Oro, Spezie e Tulipani

2021

La Gestione Separata: investire in Polizze Assicurative?

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Ricevere il ‘suggerimento’ di investire tramite uno strumento assicurativo è una delle ‘Consulenze’ che più spesso noi o i nostri cari riceveremo da chi si occupa di ‘Gestione del Risparmio’. Perché ai CONSULENTI piace tanto lo strumento assicurativo? Sicuramente un servizio assicurativo consente un’ampissima gamma di personalizzazione ed una […]

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ICARO: un portafoglio bilanciato crescita/reddito

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Per la simulazione odierna cerco di affrontare la fine di un 2021 molto proficuo per i mercati sfidandoli con una strategia ‘lunga’ di ‘crescita’ abbinata ad un approccio ai ‘fondamentali’. ICARO è un portafoglio bilanciato (60/40) che si assume una consistente esposizione al rischio ma punta a diversificare con

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PERICLE: il portafoglio opportunista cresce anche in questo trimestre

Last Updated on 26/07/2024 by bowman Nuova revisione per PERICLE, un portafoglio che cerca le opporunità del momento ad ogni revisione trimestrale. La situazione di dicembre, nonostante le bizze dei mercati in questo mese, vede crescere ancora il capitale investito in PERICLE: Il patrimonio, arricchito da 256,77 euro di nuovi dividendi incassati, ha raggiunto i

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PAN: sfiora +40% in un anno e nove mesi il portafoglio Bilanciato a Breve Termine che ha beneficiato del Timing

Last Updated on 26/07/2024 by bowman Quanto dovreste aver guadagnato investendo con un rischio bilanciato moderato (40% di azionario, da padre di famiglia e non da speculatore) durante il ribasso del 2020? Ad oggi il 40%, ma sull’intero portafoglio. Andiamo a vedere il caso di PAN: Il capitale è passato da centomila euro della seconda

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IL MORO: un portafoglio “Long Term” bilanciato Semi-Flessibile

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Con questo nuovo portafoglio introduco un nuovo concetto: gestione Semi-Passiva e Semi-Flessibile su un investimento diversificato come fondamentali (multi-asset) finalizzato ad un orizzonte di lungo termine (Long Term). Qui parliamo di almeno 10 anni in cui i soldi non verranno toccati, ma di un patrimonio consistente (infatti la simulazione

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ATLANTE: come il portafoglio azionario a pesi costanti riequilibra in automatico i mercati a ‘rischio bolla’

Last Updated on 27/07/2024 by bowman L’ultima revisione di Atlante risale ad agosto, in questi 4 mesi alcuni asset, come l’azionario Europeo, l’azionario dei Paesi Emergenti, l’azionario dei Paesi Sviluppati dell’Asia e del Pacifico, l’azionario Inglese, e l’azionario Immobiliare Europeo si sono svalutati, alcuni piuttosto significativamente (Real Estate e Asia-Pacific). Gli altri asset, trainati al

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AGENDA 2022

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Una volta le banche in concomitanza dei giorni di dicembre e per l’inizio del nuovo anno regalavano un’agenda. E’ una tradizione ormai desueta, del resto l’uso della stessa agenda cartacea è molto meno in voga di un tempo. Tra le mie idee bislacche quest’anno c’è stata quella di cimentarmi

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RACCONTO: 1999-2009 un decennio difficile affrontato con una tecnica di “Value Averaging” con ribilanciamento a pesi fissi tra asset decorrelati (PARTE III)

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Giugno 2004: Siamo arrivati al 2004 con 9313 euro investiti l’anno precedente in ciascuno dei 4 asset (Azionario World ‘Momentum’ quindi approccio aggressivo, obbligazioni investment grade in dollari, titoli di Stato di paesi emergenti con copertura valutaria verso l’euro e oro fisico). La situazione al nostro ‘appuntamento’ di giugno

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LEONIDA: seconda revisione del portafoglio con strategia “Valore”

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Sono trascorsi 14 mesi e siamo al secondo rendiconto di Leonida, un “Medium Term Dynamic-Balanced Value Portfolio”. Leonida per circa 5 anni porterà avanti un investimento bilanciato dinamico, 75-25 con focus su asset ‘Value’. Potrà ad ogni revisione (le revisioni sono fissate a 7 mesi) pagare una “rendita” al

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