Last Updated on 27/07/2024 by bowman Questo è il settimo trimestre di Damocle, nuovo trimestre e nuova distribuzione accumulo. Da alcuni mesi stiamo assistendo ad una forte svalutazione degli asset ‘a distribuzione’ del portafoglio: governativo di alto merito creditizio in dollari (T Bond) e governativo emergente in dollari (con e senza hedging). La gestione separata […]
Last Updated on 27/07/2024 by bowman L’idea di questo portafoglio mi è venuta dall’inizio della quotazione, poco meno di un mese fa, dell’ETF Lyxor Leveraged Nasdaq, strumento a leva finanziaria sull’indice Nasdaq100 che rappresenta la capitalizzazione della seconda borsa mondiale, con profilo di rischio a mio parere stellare. A molto rischio, quando il mercato è
SISIFO: un portafoglio bilanciato a distribuzione Leverage Growth Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman I Certificati a Benchmark sono strumenti derivati che per il loro andamento e le loro caratteristiche, così come i Tracker Certificate di cui parlai un anno e mezzo fa (Oro, Spezie e Tulipani: Un’alternativa agli ETP: i Tracker Certificate (orospezietulipani.blogspot.com), possono somigliare a degli ETF. Si tratta in realtà
I Certificati a Benchmark Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman E’ giunto il momento per la revisione trimestrale di uno dei portafogli più spassosi: CARONTE. Caronte è un portafoglio 80/20 con strategia ‘VICEX’, che investe cioè in una selezione di capitale di rischio e di capitale di debito selezionato all’inverso, non solo su criteri ESG (il Gioco d’Azzardo in
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Dedalo è un portafoglio basato su una strategia di obbligazionario a maturità lunga, abbinato a una quota liquida variabile, con accumulo dei proventi del capitale di debito in un ‘PAC’ (un ‘value averaging’) che ho definito AWNI (All World Nasdaq Increased… in praticà metà borsa Nasdaq e metà resto
DEDALO: nel portafoglio con strategia di lunga maturity è il momento dei T-Bond! Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Più osservo portafogli proposti da “consulenti” e più mi accorgo che lo spunto commerciale nella mente di molti asset manager di società di gestione del risparmio (attive) e di tanti venditori/consulenti sottostanti è quello di sostituire la quota di capitale di debito delle asset allocation con strumenti a loro
ARTICOLO: il minimo storico nella redditività del High Yield Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Boezio rappresenta un portafoglio concepito per imparare a capire come si bilanciano strategie completamente diverse e decorrelate in un unico portafoglio. Allo stesso tempo cerca di far capire i problemi e le criticità potenziali di fondi e investimenti cosiddetti “multistrategia”. Con un’asset allocation teoricamente “moderata” Boezio contrapponeva tre specifiche
BOEZIO: quarto rendiconto e sospensione della simulazione Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Sono passati due mesi ed eccoci al primo dei numerosi futuri rendiconti di DAVID, un portafoglio che sfida il rialzo del mercato puntando ad un approccio molto “prudente” non come asset allocation, bensì come strategia: fondamentalmente è una strategia d’ingresso a Value Averaging focalizzata su eventuali punti di ribasso
DAVID: la partenza del portafoglio ribassista Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Uno dei temi a mio avviso più sconosciuti, ma in assoluto più importanti: LA STRATEGIA D’INVESTIMENTO. Cosa è la strategia? La Strategia di Portafoglio è il metodo con cui gli asset del portafoglio (i beni in cui investe) interagiscono tra di loro e con le risorse finanziarie altrimenti disponibili
LA STRATEGIA DI UN PORTAFOGLIO D’INVESTIMENTO Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman E’ giunto il momento del rendiconto semestrale del più vecchio portafoglio del Blog: DEUCALIONE, l’arca di Noé di ETF che attraverso il mare dei mercati ci conduce in direzione di una rendita o distribuzione. Deucalione, ricordo, è un portafoglio 60/40 di lungo termine, costruito non con la massima
DEUCALIONE: 2 anni e mezzo del portafoglio a distribuzione di ETF Leggi tutto »