Oro, Spezie e Tulipani

2021

RACCONTO: 1999-2009 un decennio difficile affrontato con una tecnica di “Value Averaging” con ribilanciamento a pesi fissi tra asset decorrelati (PARTE II)

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Giugno 1999: Mi immedesimo in un investitore che ha una certa liquidità (all’epoca ben depositata in certificati di deposito postali, immagino), e vorrebbe investirla un po’ per volta nei prossimi 10 anni. E’ fiducioso dell’andamento dei mercati, ma dopo il crollo di LTCM lo scorso anno preferisce una tecnica

RACCONTO: 1999-2009 un decennio difficile affrontato con una tecnica di “Value Averaging” con ribilanciamento a pesi fissi tra asset decorrelati (PARTE II) Leggi tutto »

ERACLE: semestre invariato per il portafoglio di azioni diversificate

Last Updated on 27/07/2024 by bowman In questa fase ERACLE, un portafoglio azionario che adotta un paniere diversificato di titoli azionari per l’esposizione europea e prevalentemente ETF per l’esposizione globale credo possa rappresentare cosa affronta chi decide di crearsi un paniere di azioni, rispetto all’investitore in fondi, rispetto a quello in ETF. Dopo l’ultimo semestre

ERACLE: semestre invariato per il portafoglio di azioni diversificate Leggi tutto »

RACCONTO: 1999-2009 un decennio difficile affrontato con una tecnica di “Value Averaging” con ribilanciamento a pesi fissi tra asset decorrelati (PARTE I)

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Il decennio 1999-2009 è il classico esempio da libro di Storia finanziaria che ci mostra come un investimento azionario, diversificato, passivo ed a basso costo non è detto che sia premiato con certezza dal mantenimento di un orizzonte temporale lungo come quello decennale. Ipotizziamo di aver investito nel classico

RACCONTO: 1999-2009 un decennio difficile affrontato con una tecnica di “Value Averaging” con ribilanciamento a pesi fissi tra asset decorrelati (PARTE I) Leggi tutto »

DAVID: arriva il Black Friday per il portafoglio ribassista!

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Venerdì 26 novembre è stato il giorno con la peggior performance dei mercati finanziari del 2021, almeno finora. Come si è comportato DAVID, un portafoglio con una strategia di Value Averaging su soglie d’ingresso sui ribassi di vari asset, che purtroppo finora è stato ‘frustrato’ da un lungo periodo

DAVID: arriva il Black Friday per il portafoglio ribassista! Leggi tutto »

DAMOCLE: come ottenere un +11,4% medio annuo per 2 anni e mezzo investendo solo il 20% in azionario

Last Updated on 27/07/2024 by bowman DAMOCLE, la strategia che ho ribattezzato “QQQ Revised”. Struttura impostata seguendo le seguenti regole a maggio del 2019: 20% investito in Nasdaq, il più “diamico” mercato USA, quello delle Big Tech e della grande crescita (ma anche, in passato delle grandi bolle, da lì la ‘spada’ appesa sulla testa

DAMOCLE: come ottenere un +11,4% medio annuo per 2 anni e mezzo investendo solo il 20% in azionario Leggi tutto »

Un fondamentale del MSCI Europe: i dividendi distribuiti

Last Updated on 27/07/2024 by bowman L’analisi che voglio effettuare sull’azionario Europeo è quella sui dividendi distribuiti. Parliamo di ETF e non di fondi attivi, il MSCI Europe è un indice storico che rappresenta la capitalizzazione delle aziende di medio-grande capitalizzazione di 15 paesi sviluppati europei. Nel complesso racchiude circa il 85% della capitalizzazione di

Un fondamentale del MSCI Europe: i dividendi distribuiti Leggi tutto »

Un punto della situazione Post-Covid: l’EUROPA a +65%

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Andiamo ad analizzare la ripresa post-Covid degli asset europei diversificati tramite le strategie degli ETF più interessanti.  Parliamo di un arco temporale di un anno e mezzo, con una volatilità positiva record, che sugli asset europei raggiunge anche il +75%   IE00B4K48X80 iShares MSCI Europe Azionario medio-grande capitalizzazione europeo,

Un punto della situazione Post-Covid: l’EUROPA a +65% Leggi tutto »

TALO: il bilanciato a ‘focus’ cresce oltre l’8% in 7 mesi grazie all’azionario europeo

Last Updated on 27/07/2024 by bowman TALO, un portafoglio che oppone alla diversificazione (che non ha) un bilanciamento a ‘focus’ tra due asset storicamente di simile redditività ma spesso antitetici come variazione: l’obbligazionario dei Paesi Emergenti e l’azionario Europeo. E’ particolarmente interessante studiare l’evoluzione nel tempo di questo portafoglio perché è stato particolarmente “maledetto” dal

TALO: il bilanciato a ‘focus’ cresce oltre l’8% in 7 mesi grazie all’azionario europeo Leggi tutto »

SIGFRIDO: un portafoglio Dinamico con strategia “Quality”

Last Updated on 27/07/2024 by bowman La strategia del portafoglio SIGFRIDO nasce dalla volontà di sfidare l’azionario, in quanto reputato nel medio-lungo termine più redditizio e più capace di difendere dall’inflazione, ma approcciandosi alla situazione attuale di tassi d’interesse e andamenti di mercato. L’indice di CAPE indica come possibile una bolla su alcuni asset azionari,

SIGFRIDO: un portafoglio Dinamico con strategia “Quality” Leggi tutto »

Torna in alto