Marzo 2022 - Oro, Spezie e Tulipani

TERZIO: secondo ribilanciamento per la strategia 1/3-1/3-1/3 ad “High Sharpe”

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Sei mesi fa abbiamo lasciato il nostro neo-pensionato Paolo alle prese con una strategia a medio termine (5 anni) ed elevata “efficienza” chiamata ‘Terzio’. Si sta godendo la sua meritata pensione nella nuova casa al mare e vuole stare tranquillo: 1/3 investito in liquidità e conti deposito, 1/3 obbligazioni ed […]

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DEMETRA: il portafoglio bilanciato “All Seasons” non conosce battute d’arresto, +16,47% in 18 mesi

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman Siamo giunti, per DEMETRA al 3 rendiconto semestrale. Il cambiamento dei parametri di mercato ha scombussolato i 5 “Core” di Demetra, causando degli sbilanciamenti che, da strategia, possono però essere ribilanciati solo ad ogni annualità, e quindi eventualmente il prossimo settembre. Questo non ha però arrestato la crescita del

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ORFEO: CONCLUSIONE di un Portafoglio Prudente e a Breve Termine

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman In Italia esistono 60000 consulenti finanziari di vario genere, tra filiali di società finanziarie, agenti di commercio ed indipendenti vari. Assistere alla conclusione di un portafoglio con strategia a BREVE TERMINE e con rischio PRUDENTE in ogni condizione di mercato, costruito oltretutto nel 2019 dei ribassi dei tassi d’interesse,

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DAVID: gestire l’ansia con la strategia ad ingresso su soglie ribassiste

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman DAVID è giunto all’ottavo rendiconto bimestrale. Rispetto a gennaio, revisione periodica già di flessione, lo scenario di febbraio-marzo apre allo scenario del trambusto che gli eventi geopolitici hanno causato sui mercati azionari ed obbligazionari: Un rialzo dei tassi sempre più brusco, seguito alle impennate inflazionistiche ed alla crisi sui

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PERICLE: la strategia opportunity decorrela dai mercati e nel primo trimestre del 2022 porta ad una performance positiva del +4,32%

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman PERICLE ha chiuso oggi un trimestre decisamente positivo. L’approccio basato sulle aspettative era stato infatti da me impostato in difesa nei confronti del mercato e dei tassi d’interesse a fine 2021 acquisendo un’esposizione significativa ad asset che poi la crisi geopolitica dell’ultimo mese ha favorito particolarmente, dall’oro e il

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MENIPPO: il portafoglio ‘Low Cost’ prudente limita i danni di 8 mesi ‘avversi’

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman MENIPPO è un portafoglio bilanciato-prudente che mostra cosa accade investendo con un occhio alla massima economicità possibile. Mix di ETF record come basso impatto di commissioni di gestione (il tema ‘caldo’ è che laddove si sceglie un’allocazione prudente si barattano prospettive elevate di rendimento con un contenimento dei rischi

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DIRECT INDEXING: un metodo per Recuperare Minusvalenze

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman Inizio oggi a parlare di una tecnica di investimento che a mio parere rappresenta un valido complemento all’utilizzo di strumenti efficienti ed economici come gli ETF e i bond all’interno dei portafogli più “capienti” e non a breve termine. Il DIRECT INDEXING è un metodo per investire in panieri

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ETF che investono in COMMODITIES

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman Le Commodities, un investimento “Alternativo” Gran parte degli asset finanziari mondiali si basano sulla contrapposizione tra investimento in capitale di debito (per natura più conservativo, dato che i debiti in quanto tali rappresentano “obbligazioni” relative al capitale investito da parte della controparte) e capitale di rischio (per natura

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