Last Updated on 27/07/2024 by bowman Siamo giunti alla conclusione di BALIANO, uno dei portafogli che mi sono forse più divertito a gestire e bilanciare. BALIANO è un portafoglio bilanciato (50% azionario e 50% obbligazionario), di natura TEMATICA. Mi dilungo a spiegare un momento il concetto di investimento a “Tema”: spesso i temi sono dei […]
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Dall’ultimo ribilanciamento di PERICLE, il portafoglio aggressivo/opportunistico che simula una gestione “attiva” per farne comprendere quali spesso ne sono le dinamiche, sono trascorsi tre mesi. Tre mesi indubbiamente difficili, in cui le conseguenze dell’inflazione e della destabilizzazione geopolitica stanno pesando sull’economia mondiale e sui mercati con una serie di
PERICLE: preparare il portafoglio aggressivo opportunistico alla calura estiva Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman 2 anni e 3 mesi fa esatti, nel corso del fatidico marzo del 2020, ho iniziato un portafoglio Bilanciato a Breve termine, basato su una ‘classica’ asset allocation 40/60 (quindi più obbligazionaria che azionaria), che mixava bond estremamente prudenti (come i CCT), obbligazionari ‘medi’ e più speculativi ed azionari
PAN: CONCLUSIONE del portafoglio a Breve Termine Bilanciato Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman TALO è un portafoglio che può farci percepire la differenza tra un’esposizione a ‘focus’ piuttosto ‘sfortunata’ (diciamo sfavorita dal corso del mercato e dal timing d’ingresso) ed una classica asset allocation che bilancia di più i rischi e diversifica. In TALO, a differenza delle ‘regole’ della Modern Portfolio Theory
TALO: il portafoglio a focus travolto dalla burrasca dei mercati a -7,43% Leggi tutto »
Last Updated on 25/07/2024 by bowman MORGANA rappresenta un esempio di strategia ‘attiva’ basata su criteri di flessibilità anche se questa è realizzata interamente utilizzando ETF. La strategia applica dei criteri di ribilanciamento ogni 8 mesi tra un asset neutrale al mercato, come l’obbligazionario a breve/brevissimo termine in dollari (per noi valuta estera forte), il
MORGANA: con un pò di ‘stregoneria’ è riuscita a guadagnare anche negli ultimi 8 mesi! Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman ARACNE rappresenta un portafoglio “Income” composto da 40% di ETF azionari e 60% di ETF obbligazionari a distribuzione. Utilizzando il ‘catalogo’ della SPDR, una delle primissime società che si sono specializzate nella creazione di ETF, ho associato gli ETF a Dividendo “Aristocrats” della casa a obbligazionari a distribuzione. Vediamo
Last Updated on 27/07/2024 by bowman E’ tempo di una nuova revisione semestrale per ERACLE: un portafoglio con 90% di capitale di rischio che miscela un ‘indice personale’ di singole azioni europee per l’azionario di questo continente, fondi attivi flessibili e ETF per coprire una localizzazione “mondiale” dell’investimento. L’ultima revisione è stata a dicembre del
ERACLE: affrontare un semestre di ribassi con un portafoglio 90% azionario Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Molti inizieranno a dirci “il rendimento dei titoli di Stato è salito”, oppure “adesso bisogna ricominciare ad entrare nel governativo”. Sicuramente un obbligazionario della giusta DURATA oggi offre molto più rendimento e potenzialmente meno rischio rispetto a 4 mesi fa, e la cosa è ancora più forte rispetto ad
Quanto rende e quanto si rischia con il governativo europeo lungo oggi? Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman A metà del 2022 il mercato sembra trasmetterci dei segnali spesso considerati “pericolosi”: appiattimento o inversione della curva dei tassi, restrizione della liquidità, inflazione con caratteri stagflattivi, enormi rischi geopolitici globali. Questo fa gridare a molte società finanziarie all’apocalisse, l’esperienza mi ha però insegnato che è la strategia più
PROTEO: un portafoglio ad Evoluzione Value Leggi tutto »