Oro, Spezie e Tulipani

2022

MELPOMENE: la Musa della Tragedia giunge a conclusione dopo 3 anni, mostrandoci cosa accade affrontando le difficoltà di un investimento dinamico nel Breve Termine

Last Updated on 26/07/2024 by bowman   Con MELPOMENE ho simulato, esattamente 3 anni, fa, un portafoglio bilanciato e diversificato in maniera sensata per un investimento a Breve Termine (3 anni), ma che includeva molti asset dinamici (anche troppo!). Questo mini-portafoglio di 25000 euro ha attraversato il crash del 2020, la ripresa del 2021 e […]

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ATLANTE: azionario a pesi costanti in flessione del 3,19% in 4 mesi

Last Updated on 26/07/2024 by bowman ATLANTE è un portafoglio 100% azionario, composto interamente da ETF a distribuzione con una strategia ‘a pesi costanti’. Prevede un’asset allocation più euro-centrica che USA-centrica (35% investimento azionario Eurozona) per ridurre il più possibile la volatilità dovuta all’effetto valuta. In questa fase è stato penalizzato dal corso dei mercati

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Gli ETF di HSBC

Last Updated on 26/07/2024 by bowman Dopo quasi 2 anni mi trovo a riproporre sul mio Blog la recensione dell’offerta in ETF di HSBC, una delle più grandi banche del mondo. Questo perché di recente l’offerta di questo ‘brand’ si è notevolmente ampliata colmando molte delle lacune precedenti.  La Hongkong and Shanghai Banking Corporation è

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VIDEO: la Pianificazione Successoria (Parte I)

Last Updated on 27/07/2024 by bowman Il giorno in cui compiamo il nostro sessantesimo compleanno da qualche parte, in un ufficio commerciale, ad un consulente o gestore probabilmente si aprirà un “Alert”, il nostro nominativo finirà in una campagna commerciale per la ‘Pianificazione Successoria’. Ma cosa è in realtà la Pianificazione Successoria? Una fastidiosa pretesa

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SIGFRIDO: il portafoglio 66% azionario strategia “Quality” dopo 9 mesi di mercato avverso

Last Updated on 27/07/2024 by bowman SIGFRIDO è un portafoglio Dinamico (2/3 di azionario e 1/3 di obbligazionario, da ribilanciarsi ogni 18 mesi) costruito su asset dal filtro ‘Quality’ a novembre del 2021, con i mercati prossimi ai massimi prima di un ciclo invece di discesa. Vediamo cosa è accaduto agli asset di SIGFRIDO: Gli

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MIDEN: il portafoglio “senza rischio” a +2,37% dopo 5 trimestri

Last Updated on 27/07/2024 by bowman MIDEN è tra i portafogli del Blog quello più avverso al rischio di mercato. A differenza degli altri investimenti, infatti, non ha praticamente percepito l’andamento negativo di azioni ed obbligazioni nel 2022 ed ha continuato la sua lenta e contenuta crescita. Questa è la situazione al 30.07.2022: E’ giunto

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ICARO: il 60/40 Income/Growth in flessione del 7,16% da fine 2021

Last Updated on 27/07/2024 by bowman ICARO rappresenta un portafoglio bilanciato/dinamico 60-40. Rispetto all’allocazione classica associa ad una buona diversificazione un focus sia sul settore “Growth” (tecnologia e prospettive future) sia sul settore “Dividend” (capacità di distribuire reddito). E’ stato caratterizzato, in questa prima scadenza di 7 mesi, da un timing decisamente avverso: l’intero investimento

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DAVID: timido recupero e nuovi ingressi sull’obbligazionario per il portafoglio ribassista con strategia a soglie d’ingresso

Last Updated on 27/07/2024 by bowman DAVID è un portafoglio concepito per diluire il rischio del timing d’ingresso da un lato con un approccio a “Piano d’Accumulo” su 4 asset chiamati ‘core’ (principali) e dall’altro con degli ingressi potenziali opportunistici su una serie di asset diversi raggruppati in alcuni gruppi secondari. Vediamo cosa è accaduto

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