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Marzo 2023

DAVID: inizia una nuova fase per il portafoglio a strategia d’ingresso ribassista!

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Siamo al tredicesimo bimestre di revisione periodica del mio portafoglio con soglie d’ingresso ribassiste, DAVID, andiamo a vedere cosa è accaduto in questi due mesi e come cambierà la gestione dell’investimento: Possiamo osservare che dal 28 gennaio abbiamo attraversato un bimestre di generalizzato ribasso, sia sull’azionario (fatta eccezione per […]

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PANTAGRUEL: un portafoglio bilanciato obbligazionario a medio termine con recupero minusvalenze

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Last Updated on 25/07/2024 by bowman Grazie ai movimenti sui tassi d’interesse e sulle azioni, sono giunto alla conclusione della realizzazione di un portafoglio, tramite ordini ‘a prezzo limite’ di 2 milioni di euro, che vado a chiamare PANTAGRUEL. Le fasi di costruzione, avendo provveduto a costruirlo con una tecnica con ‘ordini a limite’ (che

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PERICLE: il portafoglio “attivo” aggressivo ed opportunisco continua a salire!

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Siamo quasi agli sgoccioli con PERICLE, un portafoglio aggressivo ed opportunistico iniziato tre anni e nove mesi fa con una strategia di gestione piuttosto flessibile ed attiva (se non arbitraria). Andiamo ad osservare come, nonostante le ombre si infittiscano sull’economia globale e che vi siano stati spaventosi rialzi dei

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IL MORO: il portafoglio bilanciato con strategia a lungo termine investito sui massimi storici di dicembre 2021, che conseguenze sta subendo?

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman IL MORO è un portafoglio Bilanciato con una strategia di Lungo Termine semi-flessibile, tutt’altro che difensivo nel breve termine. La sua ‘sfortuna’ è stato un investimento “All In” sul massimo storico di 15 mesi fa, a metà dicembre del 2021, al termine di un anno record sui mercati. La

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DEDALO: il portafoglio basato sulle obbligazioni a long-maturity come esempio per affrontare i rialzi dei tassi

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Quasi 3 anni fa, nell’aprile del 2020, subito dopo la crisi del Covid, i tassi d’interesse vennero annacquati da una massa di liquidità pazzesca. Non era possibile, a metà aprile 2020, riuscire a capire le conseguenze negli anni successivi sui mercati delle obbligazioni, del capitale di rischio e sull’economia

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La Gestione Attiva: proviamo a comprenderla attraverso l’analisi dell’Xtrackers Portfolio

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman   Sono quasi dieci anni che utilizzo nei portafogli quello che è ormai un ‘veterano’ degli ETF Bilanciati in Italia: vecchiotto, più costoso di alcuni giovani colleghi, ma con un rapporto di rendimento/rischio gestibile rispetto a tanti prodotti commerciali in circolazione. Sto parlando dell’ETF Xtrackers Portfolio. Ho ritenuto che

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I BTP Italia e gli Short Term Inflation Linked Bonds

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Le obbligazioni legate all’inflazione a breve termine non hanno, finora, un ETF che le ‘rappresenti’, rappresentano tuttavia un asset particolare, a livello TATTICO, in un momento di inflazione che ancora non è stata frenata dal rialzo dei tassi d’interesse e di curva dei tassi invertita (quindi particolare redditività delle

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PROTEO: il mutevole portafoglio ad evoluzione regge bene gli ultimi 9 mesi e si adatta al mercato

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Sono trascorsi 9 mesi da quando, nel giugno del 2022, abbiamo creato PROTEO: un portafoglio ad ‘evoluzione’, quindi flessibile, che incrementa ogni 6 mesi la sua esposizione all’azionario. La filosofia di un portafoglio ad evoluzione è la diluizione del ‘rischio timing’ (il rischio che pur con una buona diversificazione

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ICARO: trascinato in basso dalle obbligazioni, ribilanciamento

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman ICARO incarna i problemi che il 2022 ha aperto sui mercati globali: è un portafoglio 60/40 investito sui massimi storici il 29 dicembre del 2021. Ha una focalizzazione Crescita (quindi tecnologia, growth) abbinata al Reddito, e un obbligazionario sventuratamente dalla durata finanziaria tutt’altro che breve. Partito con l’obiettivo di

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