Settembre 2023 - Oro, Spezie e Tulipani

DEMETRA: il portafoglio con strategia “All Weather” riesce ad affrontare i Tassi in rialzo, continuando a crescere negli ultimi 6 mesi

Last Updated on 26/07/2024 by bowman DEMETRA rappresenta un portafoglio diversificato, con una non elementare strategia cosiddetta “All Weather”, ovvero ‘per tutte le stagioni’. La strategia si basa sui seguenti principi: diversificare il patrimonio in 5 ‘core’ ovvero sotto-portafogli che investono in asset class completamente diversificate tra di loro, che tipicamente crescono in fasi diverse […]

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ICARO: la strategia crescita/reddito ancora penalizzata dai rendimenti in rialzo

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman ICARO è un portafoglio 60/40 basato sull’abbinamento tra asset ‘crescita’ e asset ‘reddito’, iniziato con un timing estremamente sfortunato per l’allocazione 60/40, ovvero a fine dicembre del 2021. Dopo 1 anno e 9 mesi il portafoglio non termina la sua discesa: Negli ultimi 7 mesi, oltretutto, sia il WisdomTree

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BALIANO 2° : un portafoglio a medio termine, bilanciato, con strategia difensiva

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman E’ trascorso 1 anno e 3 mesi dalla conclusione di BALIANO, portafoglio bilanciato tematico “storico” del mio blog che dal 2018 al 2022 ha trasformato un patrimonio iniziale di 100mila euro in 119200 euro (quindi parliamo di 5,43% annuo netto). Si trattava di una strategia di breve termine (3

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La copertura valutaria tramite Hedging

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman “Hedgiare” rispetto all’euro un fondo (o un ETF) significa investire in un titolo che contiene investimenti quotati in altre valute (es. dollaro), ma dotato di strumenti di ‘assicurazione’ che riducono il rischio di una discesa della valuta (ma anche di rialzo), facendo in modo che si comportino in maniera

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ANNIBALE e SEMPLICESEMPLICE: in 4 anni i portafogli a distribuzione, con l’obbligazionario, compensano con le cedole la svalutazione del capitale

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Siamo oggi al quarto lungo anno di investimento dei due portafogli a distribuzione in obbligazionario a rischio medio noti come ANNIBALE e SEMPLICESEMPLICE. Notiamo come in questo periodo, tra alti e bassi, i due portafogli abbiano distribuito in cedole (nette) quello che hanno perso in svalutazione del capitale: Capitalizzate

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NESTORE: un bilanciato obbligazionario a medio-lungo termine dal maggio 2022 in flessione del -1,28%.

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman NESTORE è un portafoglio che applica, tramite un portafoglio obbligazionario che rappresenta il 75% del capitale, una strategia di “conservazione” del capitale. Dal luglio del 2022 l’Europa ha affrontato 10 rialzi dei tassi consecutivi (l’ultimo oggi), ma come possiamo vedere questo portafoglio costruito con consapevolezza della fase di rialzo

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Il Ministro, l’Imprenditore e lo Youtuber: tre portafogli d’investimento REALI a confronto!

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Nel video di oggi mostrerò (previa autorizzazione, ove necessaria) tre portafogli di investimenti reali, appartenuti a quelli che posso considerare tre profili “alti” per capitalizzazione e livello: il “Ministro”, lo “Youtuber” ed un “Imprenditore”. Di fatto sono i prodotti finanziari posseduti da un docente di economia, già ministro della

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TETRAKTIS: al terzo anniversario inizia a prendere forma come la “Strategia” condizioni il corso di investimenti altrimenti simili

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Con il ribilanciamento quadrimestrale odierno i 4 portafogli “Lazy” ed ‘elementari’ del mio ”Tetraktis” iniziano a palesare delle differenze nei rendimenti, ma soprattutto nell’evoluzione dell’andamento del capitale, utili a capire come sia la strategia a darci una vera differenza. Aria, Acqua, Terra e Fuoco: abbiamo due portafogli perfettamente passivi,

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LEONIDA: +23% in 3 anni per il portafoglio bilanciato-aggressivo “Valore”

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Dopo 7 mesi è giunto il momento di ribilanciare LEONIDA, un portafoglio bilanciato-dinamico (75% di capitale di rischio) che ha come strategia il focalizzarsi su asset ‘Value’ ovvero il cui valore di bilancio risulti in qualche modo ‘elevato’ rispetto al prezzo di mercato delle azioni. E’ oltretutto un portafoglio

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SOCRATE: +3,16% in 1 anno con la strategia Difensiva ‘Classica’

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman E’ giunto a compimento il primo anno del portafoglio SOCRATE, un portafoglio a rischio moderato (37,5%) basato sui principi di selezione degli asset d’investimento tipici di una generazione di economisti che visse a cavallo della metà dello scorso secolo. SOCRATE si basa sull’abbinamento tra obbligazioni (essenzialmente governative) di alta

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