Last Updated on 25/07/2024 by bowman Stavo pigramente guardando un ottimo video di MrRIP (minuto 11.15 di questo: https://www.youtube.com/watch?v=hUNLWqryEOU ) quando sono stato colpito da questa ‘pagina personale’ in cui un ”’consulente finanziario”’ spiega i servizi che lui, in quanto agente di una Rete mette a disposizione e che NON sono disponibili da un Consulente Bancario. Senz’altro […]
Chiarezza sulla “Consulenza Bancaria” Leggi tutto »
Last Updated on 25/07/2024 by bowman Nel video di oggi apriamo una discussione su come “Battere il Benchmark”. Esistono fondi attivi, passivi o semi-attivi che hanno battuto i loro indici di riferimento, di cui magari sono un significativo sottoinsieme? E ne esistono che lo hanno fatto nel lungo termine, ovvero per decenni? Certo che esistono,
BATTERE IL BENCHMARK (1° episodio) : il Quality Factor Leggi tutto »
Last Updated on 25/07/2024 by bowman Alcuni portafogli seguono delle ‘classiche’ asset allocation: spalmatura su vari sistemi economici (es. le varie economie regionali) dei rischio, bilanciamento tra azionario e capitale di debito (nella più classica delle strategie azionario a grande capitalizzazione e titoli di Stato), risk management che Harry Markowitz avrebbe identificato in un collocamento
Last Updated on 26/07/2024 by bowman La mia improvvisata replica alla LIVE con MrRIP è stata molto commentata e visualizzata, il che mi fa piacere. Mi fa piacere anche specificare in maniera dettagliata, nero su bianco ed assumendomene ogni responsabilità, quanto ho accennato nel video sul ‘modus operandi’ delle RETI/BANCHE che operano come collocatori di
IL “MERAVIGLIOSO MONDO DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO”: l’Indennità di Portafoglio Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman A due anni dalla creazione, due anni movimentati come il 2022 ed il 2023, ELIO ci mostra che tipo di ‘stabilità’ ha saputo garantire, pur con asset singolarmente dinamici, una strategia “All Risk Balanced”. I 5 ‘core’ del portafoglio: azionario mondiale ad alto dividendo, azionario USA a bassa volatilità,
ELIO: la strategia “All Risk Balanced” e la neutralità al mercato Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman ANNIBALE è uno di quei portafogli che hanno affrontato di tutto: iniziato nel settembre del 2019, in un’epoca di tassi molto bassi, con un’allocazione prevalentemente obbligazionaria (30/70) e, peggio ancora, a distribuzione. Dopo pochi mesi ha affrontato il COVID, la crisi dell’obbligazionario del 2022 ed oggi torna a recuperare
ANNIBALE: +9% per il portafoglio a Medio Rischio a distribuzione Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman DEDALO rappresenta una delle massime sfide che ho accettato come Consulente: creare in un momento di TASSI NEGATIVI un portafoglio basato su una strategia obbligazionaria di lungo/lunghissimo termine, facendo capire con che accortezze ci si poteva porre di fronte ad un’esigenza completamente sbagliata per quel momento di mercato. Pur
Last Updated on 26/07/2024 by bowman NESTORE rappresenta un portafoglio a Medio-Lungo Termine molto moderato, finalizzato in primis alla conservazione del capitale dopo 8 anni.Iniziato 2 anni fa esatti, nel maggio del 2022, ha affrontato tutti i rialzi dei tassi “spaventosi” degli ultimi due anni (ricordiamo che alla creazione di NESTORE il tasso BCE era
Last Updated on 26/07/2024 by bowman SOCRATE rappresenta un interessante portafoglio, basato sulla qualità dei sottostanti. L’ho definito un “Difensivo Classico”, la strategia sottostante è quella del Valore che si esplica sia nell’investimento “Value” tradizionale per l’azionario europeo, sia negli investimenti “Quality” “Large Cap” e “Wide Moat” sul mercato internazionale, specialmente USA. A questa quota