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2024

Il declino della classe media, la consulenza finanziaria e la gestione delle risorse

2 commenti / Didattica /

Last Updated on 26/07/2024 by bowman Negli ultimi 30 anni l’occidente, e l’Italia in particolare, hanno assistito ad una preoccupante fase di crisi e declino della cosiddetta “Middle Class”. I dati demografici, sociali ed economici italiani, proiettati indietro di tre decenni (poco più di una generazione) appaiono spaventosi. C’è però una contrapposizione sul trend di […]

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DAMOCLE: +32,6% grazie al boom del Nasdaq per il portafoglio Moderato QQQ Revised

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Come ogni tre mesi è giunto il momento di andare a bilanciare DAMOCLE, uno dei portafogli più peculiari del Blog con una strategia a moderazione del rischio che si appoggia sulle classiche tecniche QQQ basate sull’indice Nasdaq. L’ho definito un portafoglio “QQQ Revised”. Vediamo cosa è accaduto in questi

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ABELE: il mansueto portafoglio del buon padre di famiglia porta frutti costanti, +8,51% in un anno e 4 mesi

6 commenti / ABELE /

Last Updated on 26/07/2024 by bowman Seconda revisione periodica (ogni 8 mesi) di un portafoglio assolutamente ‘mansueto’. ABELE è un 25/75, a medio termine (4 anni) e rischio moderato. L’abbinamento di singole obbligazioni a orizzonte temporale prefissato, bilanciato con la durata del portafoglio, ETF obbligazionari diversificati e azionari di qualità e diversificati portano al portafoglio,

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SIGFRIDO: la strategia “Quality” porta il portafoglio in guadagno pur con un ingresso sfortunato a fine 2021

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Quanti di noi si stanno ancora leccando le ferite dopo essere entrati nel mercato finanziario a fine 2021, sui massimi storici e prima di una flessione record? Quanti hanno portafogli 60/40, una delle asset allocation più critiche nel 2022, che sono andate pesantemente in rosso e cercano di recuperare?

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DAVID: +5,71% per il portafoglio a strategia ribassista ormai giunto a ‘compimento’

2 commenti / DAVID /

Last Updated on 26/07/2024 by bowman DAVID è un portafoglio dall’avvio “lento” basato su una strategia a soglie d’ingresso prefissate durante i ribassi del mercato. Iniziato alla fine del 2020 ed attraversando un lungo anno 2021 positivo, ha iniziato seriamente ad accumulare liquidità negli asset di portafoglio circa due anni fa, ed ha proseguito fino

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DEUCALIONE: 5 anni e mezzo del portafoglio di ETF a distribuzione

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Nel luglio del 2018, anno complesso per i mercati, assegnai a DEUCALIONE, un portafoglio 60/40 focalizzato sugli ETF a distribuzione, il simbolo di un’arca nel mare in tempesta. In questo periodo il portafoglio ha affrontato: – Un anno critico come il 2018 (rialzo dei tassi, crollo obbligazionari ed azionari

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MIDEN: il portafoglio senza rischio di mercato, iniziato sui massimi del 2021, a +3,68%

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman E’ giunto il momento di rivedere MIDEN, il portafoglio concepito non per avere ‘basso rischio di mercato’, ma rischio di mercato NULLO sul capitale inizialmente investito. E’ il portafoglio concepito per la serenità assoluta, iniziato in un momento in cui, si diceva, di investimenti a ‘rischio zero’ non ne

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SISIFO: il terzo anno del portafoglio che decolla con il Nasdaq a Leva2

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman SISIFO, un portafoglio 40/60 con la particolarità dell’accumulo ogni 7 mesi in un asset a leva finanziaria: il Leveraged Nasdaq. Investire in un ETF a Leva è estremamente rischioso, non consigliabile ad un comune risparmiatore, anche se farlo all’interno di una strategia come SISIFO, dove vengono investiti nell’ETF a

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