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2024

BENNU: lieve progresso del portafoglio basato su fondamentali storici

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman BENNU è un portafoglio non basato su asset allocation classiche o tipiche strategie passive, bensì sul ‘dosaggio’ di asset class basate su fondamentali storici che hanno in passato ottimizzato rischio/rendimento nel lungo termine. Dopo 8 mesi dalla precedente revisione questo portafoglio, nato con un timing sciagurato a metà del […]

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DEDALO: il portafoglio obbligazionario a lungo termine inizia a recuperare

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman DEDALO rappresenta una delle sfide estreme del mio Blog: costruire un investimento basato sull’obbligazionario a lunghissimo termine, iniziando ad aprile del 2020, nel momento peggiore della Storia, e mostrare come un consulente/gestore può riuscire a gestire una simile situazione. DEDALO è un bilanciato flessibile, che accumula progressivamente le cedole

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SOCRATE: il saggio portafoglio ad approccio “Classico” viene ribilanciato per affrontare il 2024

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Last Updated on 26/07/2024 by bowman Dopo quanto ci siamo detti sulla conclusione del 2023 e l’inizio del 2024, vado a ribilanciare uno dei più mansueti, ma forse nel tempo efficaci, tra i portafogli: SOCRATE. Ricordo che parliamo di un portafoglio a rischio moderato (37,5% di azionario) basato su due pilastri della teoria classica di

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