Last Updated on 26/07/2024 by bowman

ICARO è un portafoglio 60/40 con strategia Crescita&Reddito iniziato in uno dei momenti più sfavorevoli possibili: il 29 dicembre del 2021. Dopo 2 anni e quattro mesi l’ingresso sciagurato (e qualche asset evidentemente comprato troppo caro) tengono sotto la pari un ambizioso portafoglio che aveva come obiettivo lo ‘spiccare il volo’ e battere l’inflazione.

Trattandosi di un secondo ribilanciamento dobbiamo cercare di riportare al 20% circa i vari asset del portafoglio, cerco di pagare meno tasse possibili disinvestendo solo 80 quote di WisdomTree Global Quality Dividend Growth con cui compro l’Obbligazionario Globale, riportando il bilanciamento di quella sezione intorno al 20%:

Il valore di portafoglio di ICARO è di 93715,97 euro, in flessione del -6,28%. Ha dimezzato la perdita dall’ultima revisione, ma questa tempistica d’ingresso in una delle asset allocation più penalizzate del 2022, ancora soffre.

P.C. 29/04/2024