Last Updated on 27/07/2024 by bowman
Siamo giunti alla prima revisione di SISIFO, portafoglio interessante poiché associa un’asset allocation bilanciata 40/60 a distribuzione ad un asset da veri speculatori: l’ETF a Leva 2 sul Nasdaq della Lyxor, di recente negoziazione sul mercato azionario.
Vediamo come sono andate le cose nei primi 7 mesi di vita del portafoglio:
In 7 mesi la performance è +6,96%.
La distribuzione ha prodotto 1418 euro di dividendi. Il prezzo del Lyxor Lev Nasdaq è oggi di quasi 805 euro quindi riesco a comprarne un’unica quota ed il risultato è questo:
Notiamo che il “benchmark” di questo portafoglio è il LifeStrategy 40/60 (che oltretutto rappresenta circa il 50% del portafoglio iniziale).
Sisifo è cresciuto del 7% quasi, il LifeStrategy di pari esposizione azionaria del 5% scarso. In questi 7 mesi quindi la strategia LevGrowth di Sisifo si è rivelata molto più redditizia!
La prossima revisione periodica è prevista ad aprile del prossimo anno.
P.C. 23/09/2021