Last Updated on 28/07/2024 by bowman

Dopo la chiusura del precedente portafoglio non ‘prudente’ bensì ‘difensivo’, ovvero contraddistinto dall’uso di Asset che tendono a ‘resistere’ nelle fasi negative del mercato, è il momento del Secondo Baliano di misurarsi con i mercati.

Osserviamo cosa è accaduto nei primi 10 mesi:

Il capitale è salito a 128574,6 euro, in gain del +7,86% in 10 mesi (un teorico nove e mezzo percento su base annua). 

Sia le obbligazioni che le azioni sono cresciute, sebbene nei tematici vi sia, ovviamente, massima volatilità, tra il sensazionale +32,44% dell’azionario “Private Equity” e la flessione superiore al 1% del settore del Lusso.

L’azionario è allocato al 58,47% del capitale, all’interno dell’intervallo di tolleranza 57-60 stabilito dalla strategia iniziale, non è quindi necessario operare alcun ribilanciamento.

Attenderemo altri 10 mesi, fino a maggio del 2025, per osservare lo sviluppo di Baliano.

P.C. 26/07/2024