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DECIO: al portafoglio bilanciato tutto il 2022 è costato un 3% di valore

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DECIO è un portafoglio che nasceva con una classica allocazione 60/40, ma con alcuni accorgimenti di efficienza finanziaria (usa CCT per la durata finanziaria, ETF a bassa volatilità etc…). E’ un interessante ‘caso di studio’ su come un portafoglio “pulito” con strumenti efficienti può tutto sommato sopravvivere anche con un timing estremamente sbagliato. L’investimento iniziale […]

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TALO: come è andato un portafoglio a “Focus” privo di USA nel semestre di boom del Nasdaq?

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TALO è un portafoglio molto particolare, asimmetrico rispetto ad un’equa diversificazione degli asset. Queste strategie si definiscono a “Focus” perché bilanciano tra loro pochi specifici asset. Per una ragione di tendenziale decorrelazione, e per fare un esempio per il Blog che diversificasse dai classici portafogli USA-centrici, ho scelto nel caso di TALO l’Obbligazionario dei Paesi

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Il Profilo del Risparmiatore: l’approccio “Olistico”

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Faccio seguito alla mia chiacchierata di qualche settimana fa con Nicola Protasoni (autore del blog https://theitalianleathersofa.com/ ) riguardo all’approccio Olistico nella consulenza patrimoniale. E’ un tema già caro a pesi massimi con John Bogle (“The Little Book of Common Sense Investing” nonché fondatore di Vanguard), sfiorato da una letteratura come quella di David Bach (“The Automatic

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MIDEN: l’investimento ‘free risk’ iniziato nell’anno in cui si diceva che il rischio zero non esisteva… come procede?

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MIDEN è stata una delle mie sfide di “portafogli impossibili” (forse insieme a DEDALO che ha iniziato una strategia su obbligazioni a lungo termine subito dopo una pandemia globale che ha portato i tassi d’interesse ad essere negativi). Serve a capire come si possono affrontare anche le situazioni più “difficili” e gli scenari più impraticabili

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MENIPPO: chiude due anni difficili il portafoglio ‘Prudente’ e Low Cost, procedendo al ribilanciamento

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Nel luglio del 2021, ben prima di guerre e rialzi dei tassi d’interesse, quando i rendimenti erano pressoché zero, l’inflazione un ricordo degli anni ’80 e l’azionario nel corso di un anno record, ho creato un investimento ‘Prudente’ che minimizzasse i costi. La strategia incarnava la preoccupazione di iniziare ad investire con tassi molto bassi

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SPDR MSCI ACWI IMI: l’azionario ‘all world’ ed ‘all cap’ abbatte le commissioni di gestione dal 0,4% al 0,17% l’anno

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Uno dei “Ragni” degli ETF più noto e completo fin dalla sua uscita nell’ormai lontano 2011 è l’ETF SPDR MSCI ACWI IMI, ovvero un fondo azionario gestito dalla State Street Global Advisors (società di gestione considerata la ‘creatrice’ del primo ETF) che replica l’azionario globale di tutti i paesi del mondo (inclusi i paesi emergenti)

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CAINO: primo ribilanciamento del bilanciato 60/40 che deve ‘occuparsi’ delle sue Commodities

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Quando iniziai l’investimento in CAINO, esattamente 9 mesi fa, annunciai che probabilmente l’investimento nelle Commodities non era affatto conveniente in quel momento. Se si ha una strategia passiva di portafoglio, tuttavia, si cerca di evitare i ‘bias’ (ma anche le ‘intuizioni’) del momento, focalizzandoci sul ruolo di un asset in un portafoglio. Quel 1/8 di

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OSSIAM completa la “Collezione” di ETF attivi con la strategia CAPE del prof. Shiller

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Il “VALUE BIAS” e la strategia CAPE®: Il bias value è un approccio di investimento che si concentra su società ritenute sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco. Secondo tale approccio i prezzi delle azioni tenderebbero a convergere verso il loro valore intrinseco nel lungo periodo, il che significa che le società sottovalutate hanno un maggiore potenziale

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HERMES: un portafoglio moderato a medio-lungo termine finalizzato all’efficienza

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  HERMES, il messaggero divino, era un personaggio cui si richiedeva una grande efficienza, era anche il protettore dei mercati e potremmo considerarlo tale anche per il mondo della finanza. A lui dedico un portafoglio-modello che serve come esempio metodologico per il concetto di efficienza: cercare di costruire un investimento efficiente come diversificazione, costi, bilanciamento

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