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DAMOCLE: il portafoglio Bilanciato a rischio Moderato con l’alternativa strategia “QQQ” a +14,7% in 3 anni e mezzo

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Quattordicesima revisione trimestrale di DAMOCLE, un portafoglio partito con ‘solo’ 20% scarso di azionario, ma considerato da me ‘Moderato’ e non ‘Prudente’ per i rischi di diversa natura che bilancia ma cui si espone significativamente (inflazione, mercato ‘Growth’, valuta dollaro, paesi emergenti, tassi d’interesse). E’ basato su un mio adattamento per l’investitore europeo della strategia […]

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SISIFO: il portafoglio a distribuzione diversificata e ad accumulo a leva sul Nasdaq alla prova del 2022

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Il 2022 può sembrare un anno ‘sfidante’ per molti asset: azionario, obbligazionario, tuttavia è quando c’è una insolita volatilità che le strategie a Distribuzione/Accumulo riescono a fare una riserva di valore utile alla crescita futura, in neutralità ad una replica passiva del mercato. SISIFO, lo ricordiamo, è un portafoglio ben diversificato che investe a distribuzione

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PANTAGRUEL: costruzione portafoglio work in progress 1

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Quindici giorni fa ho simulato la costruzione di un nuovo portafoglio, finalizzato a trasformare nel tempo significative minusvalenze pregresse in gain, detto Pantagruel. Avrei inserito per 15 giorni ordini di acquisto sul MOT e il TLX (mercati delle obbligazioni) cercando di prendere bond al prezzo che volevo. Vediamo il risultato: Dato che ci sono state

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MENIPPO: -3,77% dai massimi del 2021 per il portafoglio Prudente e Low Cost

3 commenti / MENIPPO /

L’andamento dei mercati del 2022 ci ha abituato a vedere delle flessioni ‘dolorose’ anche in investimenti che, creati nel corso delle alte quotazioni azionarie ed obbligazionarie del 2021, nascevano come ‘prudenti’. La categoria Morningstar dei “Bilanciati Prudenti” (fondi bilanciati con 20-25% di azionario circa) registra una flessione del -9,5% media dal 17 luglio 2021 ad

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ELIO: 6 mesi di portafoglio Multi-Asset ad allocazione bilanciata del rischio riportando una flessione minima

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ELIO è un portafoglio che nasce con una strategia, grossomodo passiva, di investimento a 7 anni, basata su una asset allocation studiata per posizionarsi ‘centralmente’ a rischi di natura diversa. Si definisce questa strategia come ‘Balanced Risk Allocation’: assumere di rischi contrapposti un’esposizione egualmente contenuta. Ecco che ELIO è studiato per esporsi, con pochi strumenti

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DEDALO: investire in obbligazioni a lungo termine nell’anno più “difficile”

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Tre mesi fa, a metà agosto, assistevamo ad una piccola parentesi di euforia dei mercati e dei tassi d’interesse. Da settembre i rialzi dei tassi hanno colpito di nuovo, duramente, le quotazioni obbligazionarie. Cosa è accaduto a DEDALO, il portafoglio con una strategia basata su obbligazionario a Lungo Termine? Andiamo a vederlo insieme, in modo

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PANTAGRUEL: trasformare una perdita in un guadagno

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Voglio affrontare questa fase, in cui per la prima volta da diversi anni si trovano sul mercato rendimenti dignitori nell’obbligazionario e molte emissioni di bond ‘sotto la pari’ con un esempio specifico, che porterà alla creazione del nuovo portafoglio PANTAGRUEL. PANTAGRUEL parte con un capitale di grandi dimensioni, di 2 milioni di euro, in modo

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UNBOXING!

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Cosa è un UNBOXING? E’ un video, solitamente fruibile in streaming via internet, in cui si assiste al disimballaggio di prodotti. Serve a farsi spiegare come un prodotto appare appena acquistato e come funziona. E’ possibile fare un UNBOXING di AZIONI ed OBBLIGAZIONI? Una sfida estrema, che ho voluto cogliere, buona visione… P.C. 01.11.22

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