Oggi, 25 luglio 2022, compie 3 anni e giunge a scadenza il secondo mini-portafoglio da me simulato nel 2019: EUTERPE. La Musa della Musica rappresentava un piccolo paniere di investimenti per un controvalore di 24960 euro, composto al 93% di obbligazioni ed al 7% di azioni, con 25% di rischio valutario. Cosa è accaduto ad […]
EUTERPE: la Musa Prudente Breve Termine rende 1,43% l’anno netto Leggi tutto »
Alla viglia di uno storico cambiamento (probabile) nella politica dei tassi d’interesse della BCE, che seguirà i provvedimenti già presi dalla Banca Centrale Americana e che anticipa un ulteriore rialzo anche sul mercato USA, ho deciso di ‘riassumere’ qualche accorgimento per investire in Titoli di Stato ed Obbligazioni: Questo per affilare gli ami cercando di
VIDEO: Come investire in Titoli di Stato ed Obbligazioni Leggi tutto »
LEONIDA è un portafoglio aggressivo (75-25) la cui strategia è di investimento “Value” con ‘discrezionale distribuzione’. E’ interessante l’analisi odierna perché l’ultima revisione di LEONIDA è stata fatta il 9 dicembre, subito prima dell’inversione di trend dei mercati finanziari, sia azionari che obbligazionari. A mio parere ci dimostra come la vocazione ‘Value’ (ed in questo
LEONIDA: la resistenza della strategia “Value” nei primi 6 mesi del ’22 Leggi tutto »
Eccoci alla resa dei conti con un catastrofico I semestre 2022. A quanto pare il peggior semestre almeno da quando mappo i diversi asset nella mia Tavola Periodica dei Rendimenti personale (vale a dire dal 2016): Tra tutti gli asset solo 2 hanno chiuso in guadagno: ORO e MATERIE PRIME, uno scenario da disastro, da
Tavola Periodica dei Rendimenti (I Semestre 2022) Leggi tutto »
E’ giunto a scadenza a fine giugno il primo dei “micro-portafogli” ispirato alle muse. THALIA rappresentava un investimento bilanciato prudente, con 15% di azionario e 85% di obbligazionario. Il corso terminale dell’investimento è stato ‘funestato’ da un andamento estremamente avverso dell’obbligazionario e da un orizzonte temporale troppo breve (2 anni e 10 mesi) per auspicare
Thalia: la musa della commedia difende il capitale nel breve termine Leggi tutto »
Credo che SEPHIROTH, la mia ‘Mappa’ degli effetti dei tassi d’interesse sul rendimento di alcuni portafogli-tipo identici salvo la componente obbligazionaria, stia testimoniando a chi ne è interessato gli effetti di un rialzo record dei tassi d’interesse. Mi auguro che, anche in futuro, possa rimanere utile ad indicare quanto può incidere il rischio tassi dell’obbligazionario
Siamo giunti alla conclusione di BALIANO, uno dei portafogli che mi sono forse più divertito a gestire e bilanciare. BALIANO è un portafoglio bilanciato (50% azionario e 50% obbligazionario), di natura TEMATICA. Mi dilungo a spiegare un momento il concetto di investimento a “Tema”: spesso i temi sono dei grandi ‘argomenti d’investimento’ dati o dalla
Dall’ultimo ribilanciamento di PERICLE, il portafoglio aggressivo/opportunistico che simula una gestione “attiva” per farne comprendere quali spesso ne sono le dinamiche, sono trascorsi tre mesi. Tre mesi indubbiamente difficili, in cui le conseguenze dell’inflazione e della destabilizzazione geopolitica stanno pesando sull’economia mondiale e sui mercati con una serie di significativi rialzi dei tassi. Andiamo a
PERICLE: preparare il portafoglio aggressivo opportunistico alla calura estiva Leggi tutto »
2 anni e 3 mesi fa esatti, nel corso del fatidico marzo del 2020, ho iniziato un portafoglio Bilanciato a Breve termine, basato su una ‘classica’ asset allocation 40/60 (quindi più obbligazionaria che azionaria), che mixava bond estremamente prudenti (come i CCT), obbligazionari ‘medi’ e più speculativi ed azionari piuttosto diversificati, facendo un largo uso
PAN: CONCLUSIONE del portafoglio a Breve Termine Bilanciato Leggi tutto »
TALO è un portafoglio che può farci percepire la differenza tra un’esposizione a ‘focus’ piuttosto ‘sfortunata’ (diciamo sfavorita dal corso del mercato e dal timing d’ingresso) ed una classica asset allocation che bilancia di più i rischi e diversifica. In TALO, a differenza delle ‘regole’ della Modern Portfolio Theory (v. Harry Markowitz) ci si concentra
TALO: il portafoglio a focus travolto dalla burrasca dei mercati a -7,43% Leggi tutto »