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ANNIBALE: il portafoglio bilanciato-obbligazionario a distribuzione ci mostra cosa accade ai fondi “Income” a distribuzione quando salgono i tassi

1 commento / ANNIBALE /

ANNIBALE è nato a settembre di un anno molto positivo per l’obbligazionario, e di significativo ribasso dei tassi, come il 2019. Si qualifica nella famiglia di quei fondi che possiamo definire “Income”: ricorrendo anche a significhi hedging valutari, a strategie ‘neutrali’ con valute anche deboli, ad obbligazionari speculativi abbinati ad azionari a distribuzione, mira ad […]

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NESTORE: un portafoglio di medio-lungo termine a strategia conservativa

1 commento / NESTORE /

La strategia focalizzata sulla conservazione del capitale è qualcosa di prossimo, ma non equivalente alle strategie a ‘Protezione’ del capitale o ‘Difensive’ sul capitale. In una strategia di questo tempo, adatta in particolare a orizzonti temporali medio-lunghi, esiste una quota di capitale investita in strumenti dal nominale certo che può essere nel corso della vita

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TETRAKTIS: l’ora del ribasso per gli “elementi” costitutivi dell’investimento

1 commento / IL TETRAKTYS /

Andiamo a revisionare, dopo ulteriori 4 mesi, i 4 portafogli “Lazy” del mio Tetraktis, una struttura didattica che consente di monitorare la variazione di portafogli con diversità crescente nella composizione degli asset: FUOCO: Fuoco rappresenta una semplice diversificazione tra l’azionario “All Country” privo di rischio valuta e la liquidità, tra i tre portafogli è un

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MIDEN: +2,3% in crescita a prescindere dai mercati per il portafoglio a ‘zero rischio di mercato’

4 commenti / MIDEN /

MIDEN è un portafoglio che non espone il capitale investito (ma solo gli interessi) al rischio di mercato. Il meccanismo è semplice: si vincola in depositi (capitale garantito bancario) e polizze a gestione separata (capitale garantito assicurativo) un capitale, e gli interessi di questi si investono in un paniere di ETF. Il risultato del reinvestimento

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SISIFO: la strategia ‘neutral timing’ con distribuzione/accumulo per investire sul ‘Leveraged Growth’

3 commenti / SISIFO /

  SISIFO nasce dalla eccezionale performance dell’esposizione a Leva2 sull’indice di riferimento del secondo mercato per modo per volumi: il Nasdaq, seconda borsa USA. Chi vi avesse investito nel 2006, qualche anno dopo lo spettacolare crollo della bolla del Dot Com, avrebbe realizzato circa 6 mesi fa una performance del 6400%, ovviamente incappare un crollo

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MIDA: il portafoglio bilanciato moderato anti-inflazione prosegue la sua crescita nell’ultimo anno

1 commento / MIDA /

Costruire un portafoglio anti-inflazione è più semplice andandosi a caricare di una significativa quantità di capitale di rischio: azioni, commodities, metalli preziosi e simili. Tutti asset che obbligano a sacrificare una volatilità potenziale sotto controllo con un obiettivo di difesa del potere d’acquisto del capitale investito. MIDA realizza una strategia anti-inflazione con un’Asset Allocation iniziale

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PATROCLO: -3,5% nei primi sei mesi per il portafoglio prudente con 85% di obbligazionario

4 commenti / PATROCLO /

PATROCLO ha attraversato un primo, pessimo semestre, sfavorito non solo da inflazione in rialzo, ma anche da un’improvvisa fiammata sui tassi, che ha colpito la quota obbligazionaria che in questo portafoglio ammonta all’85%. L’asset allocation del portafoglio risulta comunque prudente poiché bilancia e diversifica l’esposizione a rischi diversi. Purtroppo l’utilizzo di molto hedging valutario per

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