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DEDALO: l’inverno dei tassi d’interesse colpisce il portafoglio obbligazionario a lunga durata finanziaria

4 commenti / DEDALO /

Lo shock subito dall’obbligazionario a lungo termine nel mese di marzo 2022 ha rappresentato una piccola “tempesta perfetta”: inflazione, termine delle politiche super-accomodanti sulla liquidità della crisi Covid, guerra, balzo in avanti della materie prime e rialzo dei tassi d’interesse USA. Salvo la destabilizzazione geo-politica erano eventi in buona parte attesi e preventivati, per questo […]

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ATLANTE: il portafoglio completamente azionario in lieve flessione da dicembre

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Abbiamo revisionato ATLANTE, un portafoglio azionario basato su una strategia di ribilanciamento a Pesi Costanti, in corrispondenza del suo massimo storico di metà dicembre scorso, prima che un 2022 ricco di volatilità coinvolgesse i corsi di mercato. Vediamo cosa è accaduto ad una diversificazione tra mercati, completamente azionaria, nel primo terzo dell’anno 2022: Atlante, che

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PARIDE: il portafoglio con strategia di protezione del capitale “travolto” dalla guerra

2 commenti / PARIDE /

Un metodo classico per costruire una strategia a “capitale protetto” è quello di abbinare prodotti con valore certo alla data di ‘maturity’ del portafoglio (fine orizzonte temporale) ad asset che il più possibile cerchino rendimento e crescita, il cui rischio sia ‘protetto’ dal valore certo futuro della parte in ‘protezione’. Alcuni tra più orribili strumenti

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TRINO: un Macro-Portafoglio moderato che chiude il primo anno con +3% di performance

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TRINO è il fratello “maggiore” di TERZIO, anch’esso ripartito su uno schema ‘moderato’ ad 1/3 di capitale di debito, 1/3 di capitale di rischio ed 1/3 di capitale certo. Ho simulato però per questo portafoglio masse maggiori: un milione di euro che giustificasse un ‘personal indexing’ creato secondo criteri personali su un significativo paniere di

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TERZIO: secondo ribilanciamento per la strategia 1/3-1/3-1/3 ad “High Sharpe”

1 commento / TERZIO /

Sei mesi fa abbiamo lasciato il nostro neo-pensionato Paolo alle prese con una strategia a medio termine (5 anni) ed elevata “efficienza” chiamata ‘Terzio’. Si sta godendo la sua meritata pensione nella nuova casa al mare e vuole stare tranquillo: 1/3 investito in liquidità e conti deposito, 1/3 obbligazioni ed 1/3 capitale di rischio. Nei primi

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DEMETRA: il portafoglio bilanciato “All Seasons” non conosce battute d’arresto, +16,47% in 18 mesi

1 commento / DEMETRA /

Siamo giunti, per DEMETRA al 3 rendiconto semestrale. Il cambiamento dei parametri di mercato ha scombussolato i 5 “Core” di Demetra, causando degli sbilanciamenti che, da strategia, possono però essere ribilanciati solo ad ogni annualità, e quindi eventualmente il prossimo settembre. Questo non ha però arrestato la crescita del portafoglio, che dai 300000 euro iniziali

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ORFEO: CONCLUSIONE di un Portafoglio Prudente e a Breve Termine

2 commenti / ORFEO /

In Italia esistono 60000 consulenti finanziari di vario genere, tra filiali di società finanziarie, agenti di commercio ed indipendenti vari. Assistere alla conclusione di un portafoglio con strategia a BREVE TERMINE e con rischio PRUDENTE in ogni condizione di mercato, costruito oltretutto nel 2019 dei ribassi dei tassi d’interesse, credo sia un fenomeno MOLTO raro.

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DAVID: gestire l’ansia con la strategia ad ingresso su soglie ribassiste

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DAVID è giunto all’ottavo rendiconto bimestrale. Rispetto a gennaio, revisione periodica già di flessione, lo scenario di febbraio-marzo apre allo scenario del trambusto che gli eventi geopolitici hanno causato sui mercati azionari ed obbligazionari:  Un rialzo dei tassi sempre più brusco, seguito alle impennate inflazionistiche ed alla crisi sui alcuni mercati emergenti hanno fatto “scattare”

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PERICLE: la strategia opportunity decorrela dai mercati e nel primo trimestre del 2022 porta ad una performance positiva del +4,32%

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PERICLE ha chiuso oggi un trimestre decisamente positivo. L’approccio basato sulle aspettative era stato infatti da me impostato in difesa nei confronti del mercato e dei tassi d’interesse a fine 2021 acquisendo un’esposizione significativa ad asset che poi la crisi geopolitica dell’ultimo mese ha favorito particolarmente, dall’oro e il “basket” di metalli preziosi al settore

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