Annibale rappresenta un portafoglio “Income” a distribuzione che illustra cosa avviene applicando una strategia ad esposizione forte verso valute estere, con una quota moderata di azionario (30%) e con l’utilizzo di bond ad alto dividendo in valute deboli (di paesi emergenti). Vediamo cosa è accaduto ad Annibale da gennaio 2021… e confrontiamolo con il suo […]
Dopo le notizie di questa estate su una pianificata riforma della Previdenza Complementare, voglio riprendere un argomento già toccato il 16 febbraio 2019: ETF a distribuzione come alternativa previdenziale. Voglio fare, tramite video, degli esempi e simulazioni CONCRETE. Che rendita aspettarsi? Con quale conversione? Che impatto hanno le tasse? E i costi? E che cosa accade
VIDEO: ETF a distribuzione mensile come alternativa previdenziale? Leggi tutto »
Dopo 3 mesi dalla revisione di giugno è giunto il momento per DEDALO, il nostro bellissimo portafoglio di liquidità, obbligazioni “lunghe” e “value averaging” sull’asset “All World Nasdaq Increased” (ovvero azionario globale e Nasdaq, uno in accumulo ogni 4 mesi e l’altro dopo altri 3) di accumulare sull’indice delle meraviglie, un Nasdaq che non rallenta
Il mio “Tetraktis” compie un anno. 4 portafogli “elementari”, semplici e dalla strategia gestionale semplice che abbinano, tramite il più classico dei bilanciamenti, ETF azionari ed obbligazionari. Tutti molto economici ed efficaci, tutti con crescita a 2 cifre nei primi 12 anni di vita. ACQUA +13,6% Il meno “performante” dei tre portafogli è composto da
TETRAKTIS: un anno di crescita a 2 cifre per tutti i portafogli “elementari” Leggi tutto »
Damocle è un portafoglio che beneficia, in questo momento, di un indice Nasdaq (quello di riferimento per la seconda borsa mondiale, e per le “big tech” degli USA) ai massimi storici. Nella primavera del 2019 (con un Nasdaq già allora storicamente alto!) concepii una strategia che fosse una “revisione” dell’approccio QQQ bilanciando l’investimento sul Nasdaq
Ho deciso di affrontare, in uno dei momenti forse più “difficili”, in cui la FED dopo il ‘raffreddamento’ di giugno, ha iniziato a dare date e prospettive per tapering e per iniziare strategie di riduzione della liquidità sui mercati mondiali, lo spinoso problema dell’Investire in Obbligazione al tempo dei Tassi Negativi. Mi auguro che il
VIDEO: Investire in Obbligazionario nell’Era dei Tassi Negativi Leggi tutto »
ATLANTE è il portafoglio 100% azionario con un’ asset allocation diversificata su varie economie mondiali e su alcuni tematici/settoriali di grandi dimensioni e rilevanza (strategia Quality mondiale, Immobiliare Europa, indice Nasdaq), che ‘regge’ sulle sue spalle non solo il peso/rischio dell’azionario, ma soprattutto il delicato equilibrio di una strategia a “Pesi Costanti”: La strategia, fissata
Concludo il discorso sui portafogli da réntier. Come ho cercato di spiegare il réntier è colui che, con più o meno propensione al rischio/volatilità, punta ad incassare la “rendita” di un bene, investimento o capitale ed ad un mantenimento quantomeno degli asset (con approccio più o meno conservativo al valore degli stessi). L’industria del ‘wealth
LE MOIRE: tre portafogli da réntier (IV Parte) Leggi tutto »
Sono arrivato alla terza simulazione di un réntier. ATROPO è un portafoglio che si discosta dalla priorità di massima conservazione di CLOTO, dall’approccio ‘Prudente/Moderato’ sull’oscillazione del capitale di LACHESI e si pone in una strada intermedia rispetto a portafogli ‘dinamici’ ed ‘income’, come i vari Deucalione, Leonida già simulati sul blog… è più prossimo ad
LE MOIRE: tre portafogli da réntier (PARTE III) Leggi tutto »
Con il secondo portafoglio da ‘réntier’ ho riscontrato che anche passando da un approccio conservativo ad un approccio moderato/prudente permane una forte riduzione della redditività distribuita in questa fase di mercato. LACHESI, il secondo esempio, mira più che ad una stabilità come priorità assoluta, ad una contenuta volatilità complessiva. L’asset allocation è scelta in maniera
LE MOIRE: tre portafogli da réntier (Parte II) Leggi tutto »