Similmente a David, iniziato con un’altra situazione di mercato, Cyrano è un portafoglio bilanciato/dinamico nato con una ‘strategia’ ben precisa con cui affrontare l’ingresso nei mercati. Era il 10 marzo quando abbiamo iniziato il nostro investimento, il mondo stava per piombare nel primo lockdown e il panico del Covid stava colpendo in pieno i mercati […]
Pericle è un portafoglio che cerca di rappresentare cosa accade ad un portafoglio dinamico (asset allocation 80/20) gestito in maniera opportunistica e flessibile… ovviamente una gestione ‘attiva’ e flessibile priva di vincoli strategici e non professionale, ma un pò arbitraria. Dopo essersi sovra-esposto a molti paesi del terzo mondo legati al mercato delle commodities e
PERICLE: il recupero del bilanciato 80/20 a strategia ‘flessibile’ ed ‘opportunistica’ Leggi tutto »
Sono usciti 6 giorni fa sul mercato italiano degli innovativi ETF di Vanguard, estremamente interessanti perché accolgono la sfida in cui già altri ETF Bilanciati si erano cimentati, ovvero replicare non passivamente degli indici, bensì interi portafogli o ‘asset allocation’ bilanciate. Pur con un periodo di vita così breve (almeno qui da noi) mi sono
Vanguard LifeStrategy, la videorecensione Leggi tutto »
Atlante è un portafoglio azionario con strategia di asset allocation diversificata efficientemente tramite ETF, a pesi costanti e con orizzonte temporale di breve termine (3 anni), flessibile (estensibile di 3 anni in 3 anni). L’investimento di Atlante è iniziato al termine di un anno ‘record’ per l’azionario come il 2019 e chiude oggi, dopo un
Come si può facilmente riscontrare sull’ottimo sito JustETF stanno prendendo sempre più piede degli ETF “Tematici” a TREND. Questo fenomeno si sta grossomodo verificando da quando ha preso piede la strategia d’investiemento cosiddetta “MegaTrend”. Provo a dare una spiegazione economica e finanziaria del fenomeno: Dopo la Grande Crisi finanziaria, gli Stati e le Banche Centrali sono state
ETF a Trend Tematici Leggi tutto »
Il recupero dei mercati post elezioni USA è stato molto significativo, andiamo a vedere come questi 6 mesi positivi hanno impattato su ERACLE, un portafoglio essenzialmente azionario (ha 91,2% di azionario dopo questa ultima revisione, paragonabile al 90/10 applicato da molti modelli azionari ‘attivi’) iniziato a metà di un anno record per l’azionario come il
ERACLE: cresce del 10% in 6 mesi il portafoglio a strategia azionaria diversificata Leggi tutto »
Oggi ero un pò più stanco, ma credo che la nuova puntata del tutorial sia accettabile e spero comprensibile. Eccoci quindi al CAPITOLO 2, sul RISCHIO di Portafoglio. Cosa è il rischio del nostro portafoglio? Che natura ha? Come dobbiamo valutarlo e cosa non dobbiamo farci raccontare? Quali criteri sono da tenere in considerazione durante
Costruire un Portafoglio: CAPITOLO 2 – IL RISCHIO DI PORTAFOGLIO Leggi tutto »
La situazione dei mercati del 2020 ha visto una crescita molto forte della volatilità, al contempo in questa fase i mercati appaiono in forte recupero dopo un decennio di crescita sostenuta da strategie molto accomodanti delle banche centrali. Mentre queste politiche si sono fatte ancora più potenti nel corso della crisi Covid, l’andamento dei mercati,
DAVID: un portafoglio a strategia ribassista Leggi tutto »
Damocle è un perfetto esempio di portafoglio a ‘strategia’, che ho al contempo bilanciato per profilo di rischio (nasce come 20% azionario, quindi tendenzialmente “Prudente” ad Evoluzione) e per valuta (parzialmente, al 40% diciamo) nei suoi asset. In questi 18 mesi ha mostrato eccezionale stabilità ed un tasso di crescita (trainato dai tecnologici come in
DAMOCLE: trimestre invariato per il ‘Prudente’ ad Alto Rendimento “QQQRevised” Leggi tutto »
La quota di azionario da valutare in un portafoglio d’investimento dipende dal profilo di rischio e dall’asset allocation che si costruisce, ed a seconda della strategia può anche essere fissa o variabile. Nelle mie simulazioni (che non rappresentano portafogli modello, ma servono da esempio per capire alcuni “movimenti”) ho simulato portafogli a distribuzione anche con