Oro, Spezie e Tulipani

Riflessione: dal Consulente Finanziario all’Assistente Finanziario

Vorrei condividere una mia pura considerazione/speculazione. Ad oggi per non andare ‘da soli’ verso l’investimento finanziario o la pianificazione finanziaria, che può essere un approccio più completo ed a 360 gradi, esistono vari metodi.  L’alternativa è il “self service” o il trading, attività che si può fare con successo (soprattutto quando il mercato aiuta un […]

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Tavola Periodica dei Rendimenti (inizio 2020)

Iniziamo il 2020 aggiornando la mia Tavola Periodica dei Rendimenti a 24 Asset Class: Nota Metodologica: Dal momento che l’altroieri ho postato un bel istogramma delle eccellenti performance YTD (Year-To-Date, ovvero ‘da inizio anno a oggi’) qualcuno potrà notare che, per dire, +21,1% nel primo semestre e +11,7% nel secondo non fanno, per le nostre

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Secondo rendiconto trimestrale di PERICLE: un portafoglio bilanciato dinamico, con gestione attiva flessibile ed opportunistica

A fine estate ho effettuato il primo rendiconto e ribilanciamento trimestrale del portafoglio più ‘attivo’, flessibile ed opportunistico tra le mie simulazioni: PERICLE, un bilanciato aggressivo che coniuga un 80% del capitale investito in azioni, derivati, commodities ed asset ad elevata volatilità con un 20% circa di obbligazionari comunque rischiosi perché esposti a mercati emergenti

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ATLANTE: un portafoglio azionario di ETF a Pesi Costanti

Il portafoglio di ETF che ho deciso di progettare oggi va a sviluppare una strategia di cui ho accennato negli altri portafogli, ma qui vuole rappresentare il ‘fulcro’ della gestione dell’investimento. L’approccio a ‘Pesi Costanti’ prevede che, stabilita un’asset allocation (suddivisione degli investimenti) considerata ottimale per il nostro portafoglio, questa sia periodicamente ‘ribilanciata’ mediando con

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ERACLE: un portafoglio ‘muscoloso’ in crescita

Dopo 6 mesi, come consueto, andiamo ad analizzare la performance di uno dei portafogli simulati più ‘muscolosi’: Eracle è un portafoglio d’investimento concentrato sull’azionario europeo, bilanciato azionario con un 85% di esposizione azionaria ed un 15% di flessibile (oltretutto dinamico). La strategia di portafoglio, costruita su di una stima di orizzonte temporale di 6 anni,

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