Siamo giunti alla CONCLUSIONE di uno dei portafogli “Storici” di questo Blog: PERICLE, un portafoglio flessibile, a gestione attiva, con una strategia aggressiva (circa 80/20) ed opportunistica. Per 4 lunghi anni ho gestito PERICLE ribilanciandolo ogni 3 mesi e cercando di mostrare al risparmiatore, tra un momento positivo come giugno 2019 ed un giugno 2023 […]
PERICLE conclude la sua battaglia Leggi tutto »
Nel giorno dell’aumento dei tassi BCE vado ad aggiornare DEDALO: una strategia che rappresenta la ‘sfida impossibile’ del consulente/gestore, ovvero un portafoglio iniziato nel 2020 con tassi d’interessi negativi come mai s’erano visti basato sull’investimento in Obbligazioni a Lungo Termine. Giustamente la bravura del consulente va provata con le sfide difficili… non con quelle facili.
DEDALO: si avvicina il giro di boa per l’investimento obbligazionario a lungo termine? Leggi tutto »
ABELE è un portafoglio che esprime la classica esigenza del mansueto padre di famiglia, rischio contenuto (25% di azionario), titoli obbligazionari da portare alla scadenza con certezza del capitale e orizzonte d’investimento non molto lungo (solo 4 anni). Nei primi 8 mesi dalla creazione l’andamento di ABELE è stato ‘senza pensieri’, e ci ha regalato
ABELE: +4,08% in 8 mesi per il portafoglio “moderato” e a “medio termine” Leggi tutto »
Dato l’interesse che riscontro sul tema IMMOBILIARE ho voluto realizzare, in questo video, la simulazione di un portafoglio costruito integrando degli ipotetici IMMOBILI FISICI a rendita ai soliti strumenti finanziari: Azioni, Obbligazioni. E’ un tentativo un pò più insolito del solito, ma spero interessante: P.C. 10/06/2023
Costruire una rendita con Immobili, Azioni e Obbligazioni Leggi tutto »
Oggi abbiamo la possibilità di testimoniare l’effetto di uno ‘storico’ rialzo dei tassi, iniziato in Europa proprio a luglio dello scorso anno, su dei portafogli spiccatamente “Income” come Aracne e Aracnofobia. Osserviamo cosa è accaduto ad ARACNE: Possiamo osservare che il controvalore del capitale è diminuito, in particolar modo negli asset obbligazionari, ma la rendita
Come molti asset azionari, ERACLE si è avviato, in questa prima metà del 2023, verso un sensibile recupero. Molte azioni, come Airbus, sono passate addirittura dal “rosso” al guadagno, altri come Hugo Boss hanno vissuto un relativo boom. In generale possiamo osservare che i titoli industriali come Siemens, Volvo, ma anche una società di utilities
ERACLE: il portafoglio 90% azionario in sensibile recupero nella prima metà del 2023 Leggi tutto »
Come promesso torno con una mia analisi sul BTP Valore, data la partenza del collocamento imminente (da lunedì 5 giugno). Cerco di spiegare non solo i tassi che mi sono stati comunicati oggi, ma soprattutto il loro significato ed il confronto con altre tipologie d’investimento. P.C. 01/06/2023
BTP Valore: rendimenti che arrivano al 4% su un titolo a 4 anni Leggi tutto »
Nel suo quarto anniversario questo portafoglio con una strategia proprietaria “QQQ Revised” realizza un nuovo scatto in avanti, portandosi a +6% rispetto a 3 mesi fa. La Gestione Separata di DAMOCLE, base ‘stabile’ che diversifica come natura l’investimento, ha riportato una rivalutazione del 2,84% nell’ultimo anno, dalla quale tratteniamo 1% di costi di gestione
BENNU è un portafoglio basato sul bilanciamento di fondamentali che, su un lungo storico, hanno mantenuto un’ottima efficienza (rapporto rendimento/rischio) ed una buona redditività. Il portafoglio, iniziato a maggio del 2021, compie oggi i suoi primi, negativi, 2 anni, e ci porta ad effettuare il primo ribilanciamento della sua storia. Andiamo a vedere cosa è
BENNU: primo ribilanciamento biennale del portafoglio basato su fondamentali storici Leggi tutto »
ELIO chiude il primo anno d’investimento con una performance a 12 mesi del -2%: Notiamo che la strategia di bilanciamento dei rischi a ridotto al minimo la flessione in un anno in cui si sono visti forti e rapidi rialzi dei tassi in Europa. Nessuna delle 5 “Aree” d’investimento ELIO eccede il 22% o è
ELIO: il portafoglio che bilancia rischi diversi chiude il primo anno con un -2%. Leggi tutto »