bowman, Autore presso Oro, Spezie e Tulipani

ATLANTE: CONCLUSIONE di un Portafoglio Azionario di ETF a PESI COSTANTI

ATLANTE è un portafoglio azionario di ETF che, iniziato esattamente tre anni fa, aveva l’obiettivo di mostrare l’applicazione (teoricamente molto semplice, nella pratica un pò meno) di un portafoglio di asset azionari che mantenessero tra loro, dei “Pesi Costanti”. Come strumenti sono stati scelti degli ETF, efficienti per via dei costi e della replica passiva […]

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LifeStrategy: secondo anniversario!

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E’ diventata ormai una piccola abitudine recensire l’andamento di questi ETF che appartengono ad una delle società di gestione passiva degli investimenti più nota, Vanguard, ed hanno la proprietà di rappresentare con un unico investimento indicizzato e sottoscrivibile in piccole quote un intero ‘portafoglio’. Il 2022 da qualcuno è stato definito come l’anno peggiore

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ERACLE: ulteriore -4% nella seconda metà del 2022 per il portafoglio azionario diversificato

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Negli ultimi 6 mesi ERACLE, il portafoglio 90% azionario composto da un mix di azioni diversificate europee (50%), ETF globali e addirittura dei fondi attivi flessibili, ha sofferto un’ulteriore contrazione del proprio valore del 4%, dopo il -5,84% della prima metà del 2022. In tutto questo anno è costato circa un 10% al capitale di

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PANTAGRUEL: costruzione portafoglio work in progress2

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Il rialzo dell’obbligazionario e dell’azionario degli ultimi giorni non stanno aiutando molto nella crazione del mio portafoglio “Pantagruel”. Possiamo osservare che solo 3 obbligazione negli ultimi 15 giorni hanno raggiunto il mio prezzo limite e gli acquisti sono stati eseguiti: Sono riuscito a prendere 100000 euro di obbligazioni di HSBC Holding (la più grande banca

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PILLOLA: perché NON FIDARSI del Consulente Finanziario

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E’ il primo dicembre! Siete pronti al nuovo anno? Questo è l’ultimo mese che i Consulenti e gli altri predatori (Lupi, Coyote, etc…) dedicheranno al gettare le esche: Polizze a Gestione Separata, Titoli di Stato, Conti Deposito remunerati… i telefoni squillano per cercare di attirare nuove masse, soprattutto perché molte di quelle vecchie, acquisite durante

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DAVID: i due anni del portafoglio a soglie d’ingresso

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Siamo giunti alla nuova revisione bimestrale di DAVID: un portafoglio che si costruisce parzialmente da solo sulla base di soglie d’ingresso ribassiste fissate su molteplici asset. Inutile dire che per una strategia simile iniziata a fine 2020 quest’anno sia un momento di accumulo e di investimento piuttosto che un momento di risultati. Andiamo ad osservare

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DAMOCLE: il portafoglio Bilanciato a rischio Moderato con l’alternativa strategia “QQQ” a +14,7% in 3 anni e mezzo

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Quattordicesima revisione trimestrale di DAMOCLE, un portafoglio partito con ‘solo’ 20% scarso di azionario, ma considerato da me ‘Moderato’ e non ‘Prudente’ per i rischi di diversa natura che bilancia ma cui si espone significativamente (inflazione, mercato ‘Growth’, valuta dollaro, paesi emergenti, tassi d’interesse). E’ basato su un mio adattamento per l’investitore europeo della strategia

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SISIFO: il portafoglio a distribuzione diversificata e ad accumulo a leva sul Nasdaq alla prova del 2022

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Il 2022 può sembrare un anno ‘sfidante’ per molti asset: azionario, obbligazionario, tuttavia è quando c’è una insolita volatilità che le strategie a Distribuzione/Accumulo riescono a fare una riserva di valore utile alla crescita futura, in neutralità ad una replica passiva del mercato. SISIFO, lo ricordiamo, è un portafoglio ben diversificato che investe a distribuzione

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PANTAGRUEL: costruzione portafoglio work in progress 1

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Quindici giorni fa ho simulato la costruzione di un nuovo portafoglio, finalizzato a trasformare nel tempo significative minusvalenze pregresse in gain, detto Pantagruel. Avrei inserito per 15 giorni ordini di acquisto sul MOT e il TLX (mercati delle obbligazioni) cercando di prendere bond al prezzo che volevo. Vediamo il risultato: Dato che ci sono state

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MENIPPO: -3,77% dai massimi del 2021 per il portafoglio Prudente e Low Cost

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L’andamento dei mercati del 2022 ci ha abituato a vedere delle flessioni ‘dolorose’ anche in investimenti che, creati nel corso delle alte quotazioni azionarie ed obbligazionarie del 2021, nascevano come ‘prudenti’. La categoria Morningstar dei “Bilanciati Prudenti” (fondi bilanciati con 20-25% di azionario circa) registra una flessione del -9,5% media dal 17 luglio 2021 ad

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