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ELIO: 6 mesi di portafoglio Multi-Asset ad allocazione bilanciata del rischio riportando una flessione minima

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ELIO è un portafoglio che nasce con una strategia, grossomodo passiva, di investimento a 7 anni, basata su una asset allocation studiata per posizionarsi ‘centralmente’ a rischi di natura diversa. Si definisce questa strategia come ‘Balanced Risk Allocation’: assumere di rischi contrapposti un’esposizione egualmente contenuta. Ecco che ELIO è studiato per esporsi, con pochi strumenti […]

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DEDALO: investire in obbligazioni a lungo termine nell’anno più “difficile”

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Tre mesi fa, a metà agosto, assistevamo ad una piccola parentesi di euforia dei mercati e dei tassi d’interesse. Da settembre i rialzi dei tassi hanno colpito di nuovo, duramente, le quotazioni obbligazionarie. Cosa è accaduto a DEDALO, il portafoglio con una strategia basata su obbligazionario a Lungo Termine? Andiamo a vederlo insieme, in modo

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PANTAGRUEL: trasformare una perdita in un guadagno

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Voglio affrontare questa fase, in cui per la prima volta da diversi anni si trovano sul mercato rendimenti dignitori nell’obbligazionario e molte emissioni di bond ‘sotto la pari’ con un esempio specifico, che porterà alla creazione del nuovo portafoglio PANTAGRUEL. PANTAGRUEL parte con un capitale di grandi dimensioni, di 2 milioni di euro, in modo

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UNBOXING!

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Cosa è un UNBOXING? E’ un video, solitamente fruibile in streaming via internet, in cui si assiste al disimballaggio di prodotti. Serve a farsi spiegare come un prodotto appare appena acquistato e come funziona. E’ possibile fare un UNBOXING di AZIONI ed OBBLIGAZIONI? Una sfida estrema, che ho voluto cogliere, buona visione… P.C. 01.11.22

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DIOGENE: il ‘Lazy Portafoglio’ di 2 ETF e la contemplazione…

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DIOGENE nacque esattamente 2 anni fa come un portafoglio efficiente, semplicissimo da realizzare, ma (per mia esperienza) piuttosto difficile da mantenere con serenità. Come il celebre filosofo greco avversario del superfluo la strategia è essenziale: investire 50% in azionario mondiale (MSCI World) e 50% in titoli di Stato europei (Euro Government Bond) ed accumulare semplicemente

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SEPHIROTH: la mappa della duration finanziaria e l’impatto dell’obbligazionario su portafogli bilanciati

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E’ tramite SEPHIROTH, una ‘mappa’ di 11 portafogli, tutti costruiti con asset allocation 15/85, ma diversificando la durata finanziaria ed il merito creditizio dell’85% di obbligazionario, che riusciamo a ‘leggere’ gli effetti dei rialzi dei tassi ed a capire in che fase di mercato ci troviamo: Andiamo a “leggere” questa mappa ed a capire che

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MIDEN: nessun rischio mercato né tassi sul capitale, se non fosse per l’inflazione uno dei portafogli vincenti del 2022

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Abbiamo revisionato l’ultima volta MIDEN a fine luglio, in un momento di temporanea ripresa dei mercati. Dopo 3 mesi burrascosi il portafoglio che non espone il capitale iniziale né ai mercati né al rischio tassi, investendolo in capitale garantito o fisso remunerato, possiamo confidare che abbia sofferto ben poche difficoltà. Vediamo cosa può aspettarsi l’investitore

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PATROCLO: il portafoglio prudente di medio termine travolto dal rialzo dei tassi

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PATROCLO, un portafoglio ‘prudente’ sul ‘medio termine’ investito esattamente un anno fa, sui massimi del mercato, ci mostra due cose: – Anche l’investitore Prudente, se ha un orizzonte d’investimento di almeno 5 anni, deve poter sopportare scenari da -10% in un anno, in caso di congiuntura negativa. – L’attuale crisi non è riconducibile, come nel

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