bowman, Autore presso Oro, Spezie e Tulipani

IL “MERAVIGLIOSO MONDO DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO”: l’Indennità di Portafoglio

La mia improvvisata replica alla LIVE con MrRIP è stata molto commentata e visualizzata, il che mi fa piacere. Mi fa piacere anche specificare in maniera dettagliata, nero su bianco ed assumendomene ogni responsabilità, quanto ho accennato nel video sul ‘modus operandi’ delle RETI/BANCHE che operano come collocatori di strumenti ad alto provvigionale (tipicamente Fondi […]

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ELIO: la strategia “All Risk Balanced” e la neutralità al mercato

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A due anni dalla creazione, due anni movimentati come il 2022 ed il 2023, ELIO ci mostra che tipo di ‘stabilità’ ha saputo garantire, pur con asset singolarmente dinamici, una strategia “All Risk Balanced”. I 5 ‘core’ del portafoglio: azionario mondiale ad alto dividendo, azionario USA a bassa volatilità, governativo europeo a breve termine, obbligazionario

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ANNIBALE: +9% per il portafoglio a Medio Rischio a distribuzione

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ANNIBALE è uno di quei portafogli che hanno affrontato di tutto: iniziato nel settembre del 2019, in un’epoca di tassi molto bassi, con un’allocazione prevalentemente obbligazionaria (30/70) e, peggio ancora, a distribuzione. Dopo pochi mesi ha affrontato il COVID, la crisi dell’obbligazionario del 2022 ed oggi torna a recuperare terreno, pur non avendo mai rinunciato

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DEDALO: il portafoglio obbligazionario a “Maturità Lunga” compensa 4 mesi negativi con i rendimenti

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DEDALO rappresenta una delle massime sfide che ho accettato come Consulente: creare in un momento di TASSI NEGATIVI un portafoglio basato su una strategia obbligazionaria di lungo/lunghissimo termine, facendo capire con che accortezze ci si poteva porre di fronte ad un’esigenza completamente sbagliata per quel momento di mercato. Pur non avendo ancora recuperato pienamente la

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NESTORE: il portafoglio Conservativo a Medio-Lungo-Termine recupera tutta la ‘crisi’ del 2022 e passa in guadagno

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NESTORE rappresenta un portafoglio a Medio-Lungo Termine molto moderato, finalizzato in primis alla conservazione del capitale dopo 8 anni.Iniziato 2 anni fa esatti, nel maggio del 2022, ha affrontato tutti i rialzi dei tassi “spaventosi” degli ultimi due anni (ricordiamo che alla creazione di NESTORE il tasso BCE era zero, oggi è al 4,5%, con

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SOCRATE: il portafoglio Difensivo di scuola ‘classica’ prosegue un trend di crescita costante

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SOCRATE rappresenta un interessante portafoglio, basato sulla qualità dei sottostanti. L’ho definito un “Difensivo Classico”, la strategia sottostante è quella del Valore che si esplica sia nell’investimento “Value” tradizionale per l’azionario europeo, sia negli investimenti “Quality” “Large Cap” e “Wide Moat” sul mercato internazionale, specialmente USA. A questa quota di azionario, stabilita al 37,5% per

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PROMETEO: il portafoglio pigro “Azionario Growth” in crescita del +29,44% in 16 mesi

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Nuova revisione periodica di PROMETEO, un portafoglio che aggrega vari ETF azionari con tema ‘Azionario Crescita’, indubbiamente uno degli asset più premiati dal mercato nell’ultimo anno. Osserviamo la situazione di PROMETEO al 30 aprile 2024: Osserviamo che tutti gli asset di prometeo sono in crescita, quasi tutti a due cifre. Il controvalore attuale del portafoglio

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ICARO: -6,28% per il portafoglio 60/40 penalizzato da uno dei peggiori Timing d’Ingresso possibile

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ICARO è un portafoglio 60/40 con strategia Crescita&Reddito iniziato in uno dei momenti più sfavorevoli possibili: il 29 dicembre del 2021. Dopo 2 anni e quattro mesi l’ingresso sciagurato (e qualche asset evidentemente comprato troppo caro) tengono sotto la pari un ambizioso portafoglio che aveva come obiettivo lo ‘spiccare il volo’ e battere l’inflazione. Trattandosi

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MIDEN: il portafoglio a rischio “Zero” inizia ad accumulare rendimenti interessanti

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MIDEN è un portafoglio che, deliberatamente, pecca di eccessiva prudenza. La sua strategia è stata investire 500mila euro iniziali TUTTI in liquidità remunerata, rischiando ZERO a livello di potenziale fluttuazione negativa del capitale investito. E’ il classico discorso che si può fare ad un cliente o un parente “ti do solo un rendimento, i soldi

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PATROCLO: il portafoglio 85% obbligazionario, investito subito prima della crisi delle obbligazioni, recupera quasi completamente le perdite!

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In PATROCLO abbiamo un test di come un portafoglio quasi completamente obbligazionario (85%) investito poco prima di una delle più sciagurate congiunture per le obbligazioni, con tecnica, capacità di allocazione e pulizia di costi è in grado di recuperare quasi completamente, dopo 2 anni di crisi, il controvalore iniziale. Andiamo ad osservare la situazione di

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