Quanti di noi si stanno ancora leccando le ferite dopo essere entrati nel mercato finanziario a fine 2021, sui massimi storici e prima di una flessione record? Quanti hanno portafogli 60/40, una delle asset allocation più critiche nel 2022, che sono andate pesantemente in rosso e cercano di recuperare? Beh, Sigfrido ha reagito, è uscito […]
DAVID è un portafoglio dall’avvio “lento” basato su una strategia a soglie d’ingresso prefissate durante i ribassi del mercato. Iniziato alla fine del 2020 ed attraversando un lungo anno 2021 positivo, ha iniziato seriamente ad accumulare liquidità negli asset di portafoglio circa due anni fa, ed ha proseguito fino al marzo 2023, in cui è
DAVID: +5,71% per il portafoglio a strategia ribassista ormai giunto a ‘compimento’ Leggi tutto »
Nel luglio del 2018, anno complesso per i mercati, assegnai a DEUCALIONE, un portafoglio 60/40 focalizzato sugli ETF a distribuzione, il simbolo di un’arca nel mare in tempesta. In questo periodo il portafoglio ha affrontato: – Un anno critico come il 2018 (rialzo dei tassi, crollo obbligazionari ed azionari europei) – Il Covid – L’inflazione
DEUCALIONE: 5 anni e mezzo del portafoglio di ETF a distribuzione Leggi tutto »
E’ giunto il momento di rivedere MIDEN, il portafoglio concepito non per avere ‘basso rischio di mercato’, ma rischio di mercato NULLO sul capitale inizialmente investito. E’ il portafoglio concepito per la serenità assoluta, iniziato in un momento in cui, si diceva, di investimenti a ‘rischio zero’ non ne esistono più: aprile del 2021. Osserviamo
SISIFO, un portafoglio 40/60 con la particolarità dell’accumulo ogni 7 mesi in un asset a leva finanziaria: il Leveraged Nasdaq. Investire in un ETF a Leva è estremamente rischioso, non consigliabile ad un comune risparmiatore, anche se farlo all’interno di una strategia come SISIFO, dove vengono investiti nell’ETF a Leva x2 solo i dividendi distribuiti
SISIFO: il terzo anno del portafoglio che decolla con il Nasdaq a Leva2 Leggi tutto »
BENNU è un portafoglio non basato su asset allocation classiche o tipiche strategie passive, bensì sul ‘dosaggio’ di asset class basate su fondamentali storici che hanno in passato ottimizzato rischio/rendimento nel lungo termine. Dopo 8 mesi dalla precedente revisione questo portafoglio, nato con un timing sciagurato a metà del 2021, riporta la seguente situazione: Possiamo
BENNU: lieve progresso del portafoglio basato su fondamentali storici Leggi tutto »
DEDALO rappresenta una delle sfide estreme del mio Blog: costruire un investimento basato sull’obbligazionario a lunghissimo termine, iniziando ad aprile del 2020, nel momento peggiore della Storia, e mostrare come un consulente/gestore può riuscire a gestire una simile situazione. DEDALO è un bilanciato flessibile, che accumula progressivamente le cedole degli investimenti obbligazionari su una strategia
DEDALO: il portafoglio obbligazionario a lungo termine inizia a recuperare Leggi tutto »
Dopo quanto ci siamo detti sulla conclusione del 2023 e l’inizio del 2024, vado a ribilanciare uno dei più mansueti, ma forse nel tempo efficaci, tra i portafogli: SOCRATE. Ricordo che parliamo di un portafoglio a rischio moderato (37,5% di azionario) basato su due pilastri della teoria classica di gestione del portafoglio: la ricerca della