Come di consueto, aprendo il nuovo anno ‘finanziario’ 2024, ci andiamo a guardare alle spalle e ad osservare come sono andati i mercati, ovvero gli investimenti finanziari, nelle varie categorie di asset nei due semestri del 2023, l’anno appena trascorso: Il primo semestre era stato già commentato a giugno, il secondo semestre rimarrà negli annali […]
Il 2023 dei Mercati Finanziari Leggi tutto »
PANTAGRUEL è un portafoglio che simula come un ipotetico gestore onesto dovrebbe cercare di amministrare un patrimonio a sei zeri a cavallo di uno scossone sui tassi d’interesse come quello vissuto tra il 2022 e l’anno che sta per terminare. Abbiamo iniziato a costruire un portafoglio abbastanza ingente (2 milioni di euro) a novembre del
Ci troviamo in una di quelle parentesi uniche (probabilmente brevi) in cui il capitale free-risk, ovvero a rischio minimo, gode di tassi d’interesse più elevati di chi si assume un rischio più alto. Possiamo notare dal grafico della curva dei tassi della BCE una totale inversione: Che cosa sta accadendo? Semplicemente il ribasso dell’inflazione globale
Investire a Basso Rischio con Tassi Elevati: la LIQUIDITA’ oggi Leggi tutto »
Sono trascorsi 6 mesi dall’ultima revisione di ERACLE, un portafoglio che nasce quasi completamente azionario (90%) con una strategia di diversificazione tra i principali indici ed un paniere di azioni europee. ERACLE include anche una quota investita in fondi attivi, come è tipico ‘flessibili’. Andiamo a vedere la situazione di ERACLE dopo gli ultimi 6
ERACLE: il portafoglio ‘Azionario Diversificato’ cresce del +3,4% in 6 mesi Leggi tutto »
La strategia cosiddetta ad Evoluzione si basa sull’obiettivo di voler controllare il rischio legato al timing d’ingresso in un portafoglio incrementando progressivamente l’esposizione al rischio, rappresentata in PROTEO dalla quota di azionario. Ogni 9 mesi noi ribilanciamo questo portafoglio incrementando di un 10% la quota di azionario: era del 10% all’inizio, un anno e mezzo
PROTEO: passa al 30% di azionario il portafoglio con strategia ad “Evoluzione” Leggi tutto »
E’ tempo di revisione per Cyrano, un portafoglio a struttura flessibile che ha come obiettivo confrontarsi con l’andamento dei mercati finanziari e dei tassi d’interesse potendo arrivare anche ad una struttura 103/100 (ovvero esponendo fino al 3% del capitale a leva finanziaria). Attualmente CYRANO è un portafoglio 60/40 strutturato in questo modo: Con un capitale
DAMOCLE è un portafoglio che, ogni 3 mesi, raccoglie gli interessi di conti deposito, titoli di Stato USA ed obbligazioni di paesi emergenti reinvestendole nell’unico asset azionario che è l’indice NASDAQ100. In questo è una rivisitazione della classica strategia che contrappone i titoli di stato USA (treasury bonds) ed il Nasdaq (strategia QQQ). Osserviamo come
DAMOCLE: +23,97% e nuova crescita trimestrale per il portafoglio “QQQ Revised” Leggi tutto »
Nella relativa indifferenza generale del mondo della gestione del risparmio, a inizio novembre sono iniziati gli scambi (proficui dato che già cuba oltre 800 milioni di volumi!) del nuovo ETF sull’azionario USA di SPDR, ovvero la State Streets Global Advisors, la prima società a quotare ETF. Questo nuovo “Ragno” (il soprannome è utilizzato negli Stati
Spdr S&P 500 Ucits Acc: il nuovo ‘Ragno’ su Borsa Italiana è l’ETF più ETF di sempre? Leggi tutto »
ELIO è un portafoglio strutturato su una strategia di “Balanced Risk Allocation”, ovvero l’obiettivo di collocare il capitale a ‘distanza simmetrica’ tra diversi rischi: il rischio di un timing d’ingresso sbagliato, di movimenti valutari, di andamento avverso dei mercati, di andamento in rialzo dell’inflazione e di rischio tassi. Neanche a farlo apposta dal maggio del
ELIO: un portafoglio “Balanced Risk Allocation” supera 18 mesi con 8 rialzi dei tassi Leggi tutto »
Di seguito una mia intervista da parte di Christian, uno YouTuber interessato alla Finanza Personale. Credo sia un interessante introduzione di base al concetto di investimento. P.C. 02/11/2023
La mia intervista da parte di Christian Leggi tutto »