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TERZIO: ribilanciamento sotto stress-tassi del portafoglio ad High Sharpe

5 commenti / TERZIO /

TERZIO è un modello alternativo di portafoglio basato sull’aggregazione di asset in proporzioni che nello storico hanno fornito un elevato sharpe (rapporto rendimento-rischio) al capitale. Il problema è che lo storico, ovviamente, può non ripetersi anche se si è riproposto per un periodo lungo… Essendo caratterizzato da una parte di obbligazioni anche ‘lunghe’ in questa […]

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DEMETRA: il portafoglio con strategia “All Weather” riesce ad affrontare i Tassi in rialzo, continuando a crescere negli ultimi 6 mesi

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DEMETRA rappresenta un portafoglio diversificato, con una non elementare strategia cosiddetta “All Weather”, ovvero ‘per tutte le stagioni’. La strategia si basa sui seguenti principi: diversificare il patrimonio in 5 ‘core’ ovvero sotto-portafogli che investono in asset class completamente diversificate tra di loro, che tipicamente crescono in fasi diverse del ciclo economico, alimentare il ‘core’

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ICARO: la strategia crescita/reddito ancora penalizzata dai rendimenti in rialzo

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ICARO è un portafoglio 60/40 basato sull’abbinamento tra asset ‘crescita’ e asset ‘reddito’, iniziato con un timing estremamente sfortunato per l’allocazione 60/40, ovvero a fine dicembre del 2021. Dopo 1 anno e 9 mesi il portafoglio non termina la sua discesa: Negli ultimi 7 mesi, oltretutto, sia il WisdomTree EUR Government Bond Yield Enhanced che

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BALIANO 2° : un portafoglio a medio termine, bilanciato, con strategia difensiva

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E’ trascorso 1 anno e 3 mesi dalla conclusione di BALIANO, portafoglio bilanciato tematico “storico” del mio blog che dal 2018 al 2022 ha trasformato un patrimonio iniziale di 100mila euro in 119200 euro (quindi parliamo di 5,43% annuo netto). Si trattava di una strategia di breve termine (3 anni e mezzo) focalizzata sulla difesa

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ANNIBALE e SEMPLICESEMPLICE: in 4 anni i portafogli a distribuzione, con l’obbligazionario, compensano con le cedole la svalutazione del capitale

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Siamo oggi al quarto lungo anno di investimento dei due portafogli a distribuzione in obbligazionario a rischio medio noti come ANNIBALE e SEMPLICESEMPLICE. Notiamo come in questo periodo, tra alti e bassi, i due portafogli abbiano distribuito in cedole (nette) quello che hanno perso in svalutazione del capitale: Capitalizzate le cedole in modo di portare

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NESTORE: un bilanciato obbligazionario a medio-lungo termine dal maggio 2022 in flessione del -1,28%.

1 commento / NESTORE /

NESTORE è un portafoglio che applica, tramite un portafoglio obbligazionario che rappresenta il 75% del capitale, una strategia di “conservazione” del capitale. Dal luglio del 2022 l’Europa ha affrontato 10 rialzi dei tassi consecutivi (l’ultimo oggi), ma come possiamo vedere questo portafoglio costruito con consapevolezza della fase di rialzo dei tassi in corso, ha subito

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Il Ministro, l’Imprenditore e lo Youtuber: tre portafogli d’investimento REALI a confronto!

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Nel video di oggi mostrerò (previa autorizzazione, ove necessaria) tre portafogli di investimenti reali, appartenuti a quelli che posso considerare tre profili “alti” per capitalizzazione e livello: il “Ministro”, lo “Youtuber” ed un “Imprenditore”. Di fatto sono i prodotti finanziari posseduti da un docente di economia, già ministro della Pubblica Istruzione, da un blogger e

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TETRAKTIS: al terzo anniversario inizia a prendere forma come la “Strategia” condizioni il corso di investimenti altrimenti simili

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Con il ribilanciamento quadrimestrale odierno i 4 portafogli “Lazy” ed ‘elementari’ del mio ”Tetraktis” iniziano a palesare delle differenze nei rendimenti, ma soprattutto nell’evoluzione dell’andamento del capitale, utili a capire come sia la strategia a darci una vera differenza. Aria, Acqua, Terra e Fuoco: abbiamo due portafogli perfettamente passivi, Aria e Terra, che prevedono che

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LEONIDA: +23% in 3 anni per il portafoglio bilanciato-aggressivo “Valore”

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Dopo 7 mesi è giunto il momento di ribilanciare LEONIDA, un portafoglio bilanciato-dinamico (75% di capitale di rischio) che ha come strategia il focalizzarsi su asset ‘Value’ ovvero il cui valore di bilancio risulti in qualche modo ‘elevato’ rispetto al prezzo di mercato delle azioni. E’ oltretutto un portafoglio a distribuzione: alcuni dei suoi “frutti”

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