Oro, Spezie e Tulipani

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SOCRATE: +3,16% in 1 anno con la strategia Difensiva ‘Classica’

E’ giunto a compimento il primo anno del portafoglio SOCRATE, un portafoglio a rischio moderato (37,5%) basato sui principi di selezione degli asset d’investimento tipici di una generazione di economisti che visse a cavallo della metà dello scorso secolo. SOCRATE si basa sull’abbinamento tra obbligazioni (essenzialmente governative) di alta qualità (le cosiddette “High Grade Bonds” […]

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CONCLUSIONE di CARONTE: Il Trionfo del Male!

Ad agosto di 3 anni fa, nel 2020, l’anno della Pandemia, non si faceva altro che parlare di ESG: energia pulita, fondi sull’Environmental Social e Government, il Riscaldamento Globale etc.. etc.. Le offerte commerciali ormai parlavano solo di Fotovoltaico, Energia Pulita, Socialmente Accettabile e quant’altro. Per andare in controtendenza ho voluto sperimentare un portafoglio VICEX:

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PROMETEO: +10,4% in 8 mesi per il portafoglio “Crescita”

PROMETEO è un portafoglio nato alla fine del 2022 con una strategia azionaria-crescita. Anziché concentrarsi su pochi temi e settori diversifica su varie economie ed in tipologie diverse di settori ad alta crescita: settori innovativi dei paesi emergenti, tecnologici di paesi sviluppati, indici “all cap” che includono anche aziende più piccole, strategia “Momentum”, strategie su

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DAMOCLE: +21,9% continuando a bilanciare Nasdaq e Treasuries americani

Anticipo di qualche giorno, causa ferie programmate, la revisione trimestrale di DAMOCLE, uno dei portafogli con strategia personalizzata più interessanti. In questi mesi, di forte recupero per il Nasdaq gli ingressi che sono stati fatti di circa 5 quote nel corso dei ribassi del 2022 si stanno valorizzando. Contemporaneamente osserviamo una continua flessione, causa rialzo

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DECIO: al portafoglio bilanciato tutto il 2022 è costato un 3% di valore

DECIO è un portafoglio che nasceva con una classica allocazione 60/40, ma con alcuni accorgimenti di efficienza finanziaria (usa CCT per la durata finanziaria, ETF a bassa volatilità etc…). E’ un interessante ‘caso di studio’ su come un portafoglio “pulito” con strumenti efficienti può tutto sommato sopravvivere anche con un timing estremamente sbagliato. L’investimento iniziale

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TALO: come è andato un portafoglio a “Focus” privo di USA nel semestre di boom del Nasdaq?

TALO è un portafoglio molto particolare, asimmetrico rispetto ad un’equa diversificazione degli asset. Queste strategie si definiscono a “Focus” perché bilanciano tra loro pochi specifici asset. Per una ragione di tendenziale decorrelazione, e per fare un esempio per il Blog che diversificasse dai classici portafogli USA-centrici, ho scelto nel caso di TALO l’Obbligazionario dei Paesi

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Il Profilo del Risparmiatore: l’approccio “Olistico”

Faccio seguito alla mia chiacchierata di qualche settimana fa con Nicola Protasoni (autore del blog https://theitalianleathersofa.com/ ) riguardo all’approccio Olistico nella consulenza patrimoniale. E’ un tema già caro a pesi massimi con John Bogle (“The Little Book of Common Sense Investing” nonché fondatore di Vanguard), sfiorato da una letteratura come quella di David Bach (“The Automatic

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MIDEN: l’investimento ‘free risk’ iniziato nell’anno in cui si diceva che il rischio zero non esisteva… come procede?

MIDEN è stata una delle mie sfide di “portafogli impossibili” (forse insieme a DEDALO che ha iniziato una strategia su obbligazioni a lungo termine subito dopo una pandemia globale che ha portato i tassi d’interesse ad essere negativi). Serve a capire come si possono affrontare anche le situazioni più “difficili” e gli scenari più impraticabili

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