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L’aver portato a conclusione il ‘famoso’ portafoglio CARONTE, basato su una strategia “VICEX” (il contrario del ‘Politically Correct’ e dell’ESG, ovvero investire in tutti i settori controversi ed anti-etici) mi aveva lasciato “orfano” di un portafoglio goliardico e provocatorio. La richiesta di creare un indice sul “Lusso” con strategia non proprio ‘Equal Weight” ma quasi,
DIONISO: un portafoglio con “Personal Indexing” Lusso/VICE Leggi tutto »
Dopo 8 mesi andiamo a revisionare BENNU, un portafoglio bilanciato 40/60 basato su fondamentali che storicamente hanno sovraperformato le loro asset class. La strategia di BENNU è economicamente sbagliata a mio parere: partire da una performance passata non tiene conto delle trasformazioni storiche degli asset, ma può avere una validità laddove intercettasse delle dinamiche economiche
SOCRATE: +11,11% per il portafoglio Difensivo Classico in 24 mesi SOCRATE è un portafoglio basato su una strategia Difensiva “Classica”: il bilanciamento ogni 4 mesi tra aziende di elevato valore intrinseco (quindi non “Growth”) e titoli governativi della massima solidità creditizia. Possiamo osservare che dopo 2 anni di rialzo dei tassi (2022-2023) e successiva stabilizzazione
SOCRATE: +11,11% per il portafoglio Difensivo Classico in 24 mesi Leggi tutto »
PROTEO: sale al 40% la quota di azionario del portafoglio “Value” ad Evoluzione PROTEO è un esempio di portafoglio che serve a spiegare concretamente la cosiddetta strategia ad “Evoluzione”. Questa strategia incrementa progressivamente il rischio-rendimento di un portafoglio sostituendo quote di investimenti in capitale di debito con quote di investimento in capitale di rischio. La
PROTEO: sale al 40% la quota di azionario del portafoglio “Value” ad Evoluzione Leggi tutto »
Siamo giunti al fatidico 60° mese (5 anni) per DAMOCLE, il portafoglio ad Alto Rendimento eppure a Rischio Moderato con la mia strategia “proprietaria” QQQRevised. DAMOCLE è il classico portafoglio che potrebbe essere portato avanti in maniera indefinita, grazie alla profonda diversificazione della NATURA ed il comportamento degli asset che lo compongono: 1- Azionario Growth
DEDALO, uno delle sfide più estreme del Blog: come affrontare un “mandato strategico” di un investimento in Obbligazioni, ed oltretutto a Lungo Termine, iniziando l’investimento quando i tassi erano negativi nel 2020? Impossibile non ‘incappare’ in un drammatico rialzo dei tassi (realtà che abbiamo affrontato 2 anni fa), ma non impossibile utilizzare tale strategia per
Nella quarta puntata della mia serie ‘Battere il Benchmark’ parliamo di azionario a ‘bassa volatilità’. Un asset fattoriale particolare che se non batte proprio il benchmark sui rendimenti (neanche sul lunghissimo termine come le small caps) lo fa abbastanza sistematicamente nel rapporto rischio-rendimento. https://youtu.be/RDypWToY3Xo
Battere il benchmark: l’investimento a ‘Bassa Volatilità’ Leggi tutto »
Terza puntata della seria “BATTERE IL BENCHMARK”, oggi parliamo di “Small Cap”, le aziende a piccola capitalizzazione. Davvero nell’era delle Big Tech, dei colossi della finanza, le aziende ‘Piccole’ fanno meglio del mercato? Capiamolo insieme con il mio nuovo video.
Battere il Benchmark: l’investimento “Small Cap” Leggi tutto »
Alla fine di luglio è scaduto un altro trimestre di MIDEN, un portafoglio concepito in un momento di ‘tassi negativi’ per accogliere la sfida apparentemente impossibile di investire senza alcun rischio di mercato. Sostanzialmente impiegando una significativa liquidità (mezzo milione di euro) in conti di deposito e strumenti a capitale che NON HA VOLATILITA’ e
MIDEN: +4,59% il portafoglio privo di “Rischio di Mercato” Leggi tutto »