Siamo giunti alla conclusione di BALIANO, uno dei portafogli che mi sono forse più divertito a gestire e bilanciare. BALIANO è un portafoglio bilanciato (50% azionario e 50% obbligazionario), di natura TEMATICA. Mi dilungo a spiegare un momento il concetto di investimento a “Tema”: spesso i temi sono dei grandi ‘argomenti d’investimento’ dati o dalla […]

BALIANO nacque a fine 2018 come un portafoglio non prudente, ma con un ‘focus’ intenzionalmente concentrato su asset difensivi ed anticiclici: sovra-esponeva il rischio a quei settori che possono crescere in fasi di recessione economica, ristrutturazione aziendale, stagflazione e crisi. Indubbiamente tra la liquidazione in forte gain dell’ETF Lyxor Privex cinque mesi fa ed il

E’ giunto il momento di confrontarci con il nostro “difensore”: Baliano, un portafoglio costruito al culmine delle incertezze del 2018, cresciuto nel recupero del 2019 e che ha dovuto affrontare anche il Covid nel 2020. Innanzitutto una rettifica sulla mia ultima revisione di agosto 2020: quando disinvestii alcuni asset dimenticai, nel secondo resoconto, di riallocare

Baliano è un portafoglio bilanciato, costruito con la strategia di vedere cosa sarebbe accaduto affrontando una probabile fine di ciclo economico (così appariva la situazione dell’economia mondiale alla fine del 2018) con un orizzonte temporale breve ed una focalizzazione tematica difensiva e relativamente anti-ciclica. La strategia di Baliano è stata abbracciata da una buona quota

A gennaio 2020 il Portafoglio Baliano prevede il suo secondo rendiconto settimestrale, raggiungendo 1/3 del suo orizzonte d’investimento, concepito a 42 mesi. Baliano è un portafoglio che prevede una strategia ben precisa, ed illustra secondo me con molta chiarezza quale può essere il servizio ed il valore aggiunto di una gestione professionale con consulente. La

Il 27 dicembre dello scorso anno, approfittando di qualche giorno a casa dal lavoro per le ferie natalizie, ho colto l’occasione di un momento che in quel momento appariva ‘turbolento’ sui mercati ed ho simulato un portafoglio bilanciato diversificato su settori tematici ed anticiclici, con un’impostazione al 50% azionaria ed al 50% obbligazionaria (classico bilanciato