Boezio rappresenta un portafoglio concepito per imparare a capire come si bilanciano strategie completamente diverse e decorrelate in un unico portafoglio. Allo stesso tempo cerca di far capire i problemi e le criticità potenziali di fondi e investimenti cosiddetti “multistrategia”. Con un’asset allocation teoricamente “moderata” Boezio contrapponeva tre specifiche strategie: 1- Distribuzione/Accumulo tra asset “income” […]

Siamo al terzo rendiconto semestrale per Boezio, un portafoglio molto semplice che serve a capire cosa accade quando si applica un approccio ‘flessibile’ (con asset allocation che varia nel tempo) multi-strategia ed a capitalizzazione dei dividendi ad evoluzione. L’evoluzione vuol dire utilizzare i dividendi per acquisire, di volta in volta, asset più rischiosi della media

Fino a poco tempo fa la spiccata fantasia delle società di wealth management pubblicizzava molto gli approcci flessibili, tra cui i più complessi, sofisticati e che sovrapponevano (inutilmente?) tecniche con derivati, valute, asset allocation e accumulo, erano definiti Multi-Strategia. (Qui un interessante articolo: VOLATILITÀ E MERCATI: È IL MOMENTO DEI FONDI MULTISTRATEGY) Tra i flessibili

Dopo aver riscontrato il successo, in questi mesi di mercato in crescita, sia di Baliano (un bilanciato puro 50% azionario con strategia tematica) che di Deucalione (un bilanciato dinamico con 60% di azionario con strategia a distribuzione), non manchiamo l’appuntamento del 1° agosto con Boezio. Boezio è un portafoglio multi-strategy (alternativa senz’altro più economica e

Questa volta simuliamo, al posto del solito portafoglio ‘statico’, un portafoglio dinamico: ad evoluzione. Che vuol dire? Che la percentuale di asset all’interno del portafoglio varia durante il periodo d’investimento nel medesimo, in particolare il portafoglio è concepito per essere alimentato da due tipi di flussi ‘Income’: interessi su obbligazioni corporate da una parte, interessi su