ICARO è un portafoglio 60/40 con strategia Crescita&Reddito iniziato in uno dei momenti più sfavorevoli possibili: il 29 dicembre del 2021. Dopo 2 anni e quattro mesi l’ingresso sciagurato (e qualche asset evidentemente comprato troppo caro) tengono sotto la pari un ambizioso portafoglio che aveva come obiettivo lo ‘spiccare il volo’ e battere l’inflazione. Trattandosi […]

ICARO è un portafoglio 60/40 basato sull’abbinamento tra asset ‘crescita’ e asset ‘reddito’, iniziato con un timing estremamente sfortunato per l’allocazione 60/40, ovvero a fine dicembre del 2021. Dopo 1 anno e 9 mesi il portafoglio non termina la sua discesa: Negli ultimi 7 mesi, oltretutto, sia il WisdomTree EUR Government Bond Yield Enhanced che

ICARO incarna i problemi che il 2022 ha aperto sui mercati globali: è un portafoglio 60/40 investito sui massimi storici il 29 dicembre del 2021. Ha una focalizzazione Crescita (quindi tecnologia, growth) abbinata al Reddito, e un obbligazionario sventuratamente dalla durata finanziaria tutt’altro che breve. Partito con l’obiettivo di volare alto, ma in uno dei

ICARO rappresenta un portafoglio bilanciato/dinamico 60-40. Rispetto all’allocazione classica associa ad una buona diversificazione un focus sia sul settore “Growth” (tecnologia e prospettive future) sia sul settore “Dividend” (capacità di distribuire reddito). E’ stato caratterizzato, in questa prima scadenza di 7 mesi, da un timing decisamente avverso: l’intero investimento è iniziato il 29 dicembre di

Per la simulazione odierna cerco di affrontare la fine di un 2021 molto proficuo per i mercati sfidandoli con una strategia ‘lunga’ di ‘crescita’ abbinata ad un approccio ai ‘fondamentali’. ICARO è un portafoglio bilanciato (60/40) che si assume una consistente esposizione al rischio ma punta a diversificare con una strategia basata sui fondamentali. A