Siamo giunti alla CONCLUSIONE di uno dei portafogli “Storici” di questo Blog: PERICLE, un portafoglio flessibile, a gestione attiva, con una strategia aggressiva (circa 80/20) ed opportunistica. Per 4 lunghi anni ho gestito PERICLE ribilanciandolo ogni 3 mesi e cercando di mostrare al risparmiatore, tra un momento positivo come giugno 2019 ed un giugno 2023 […]

Siamo quasi agli sgoccioli con PERICLE, un portafoglio aggressivo ed opportunistico iniziato tre anni e nove mesi fa con una strategia di gestione piuttosto flessibile ed attiva (se non arbitraria). Andiamo ad osservare come, nonostante le ombre si infittiscano sull’economia globale e che vi siano stati spaventosi rialzi dei tassi da settembre, il nostro PERICLE

PERICLE: una storia di gestione attiva nell’ultimo trimestre, che consente al portafoglio aggressivo-opportunistico di sopportare senza alcuna flessione la volatilità degli ultimi mesi. Questa è la situazione di PERICLE al 21.12.22: Come possiamo osservare il capitale di PERICLE è passato da 121497,11 del 21 settembre a 121249,81 di oggi (-0,21%). Quali operazioni vado a mettere

In una fase di vera fibrillazione dei mercati sia obbligazionari che azionari, andiamo a fare la revisione di un portafoglio molto ‘flessibile’: basato su una strategia ‘opportunistica’ e aggressiva un pò arbitraria (rispetto ad altri metodi molto più passivi e scientifici visti su questo Blog). PERICLE al 21.09.2022 si presenta ai nostri occhi in questo

Dall’ultimo ribilanciamento di PERICLE, il portafoglio aggressivo/opportunistico che simula una gestione “attiva” per farne comprendere quali spesso ne sono le dinamiche, sono trascorsi tre mesi. Tre mesi indubbiamente difficili, in cui le conseguenze dell’inflazione e della destabilizzazione geopolitica stanno pesando sull’economia mondiale e sui mercati con una serie di significativi rialzi dei tassi. Andiamo a

PERICLE ha chiuso oggi un trimestre decisamente positivo. L’approccio basato sulle aspettative era stato infatti da me impostato in difesa nei confronti del mercato e dei tassi d’interesse a fine 2021 acquisendo un’esposizione significativa ad asset che poi la crisi geopolitica dell’ultimo mese ha favorito particolarmente, dall’oro e il “basket” di metalli preziosi al settore

Nuova revisione per PERICLE, un portafoglio che cerca le opporunità del momento ad ogni revisione trimestrale. La situazione di dicembre, nonostante le bizze dei mercati in questo mese, vede crescere ancora il capitale investito in PERICLE: Il patrimonio, arricchito da 256,77 euro di nuovi dividendi incassati, ha raggiunto i 122000,25 euro, il gain è salito

Siamo giunti ad una nuova revisione trimestrale per PERICLE, il portafoglio che cerca di mostrare le conseguenze di una gestione flessibile, opportunistica e decisamente dinamica. Vediamo cosa è accaduto questa estate: Come possiamo osservare alcuni asset di Pericle hanno remato contro rispetto al resto del portafoglio: Brasile, Corea e soprattutto Cina sono andati incontro ad

Oggi PERICLE, portafoglio “Opportunity” a gestione “Attiva” compie 2 anni. Questo portafoglio amante del rischio (bilanciato aggressivo 80% azionario con strategia ‘opporunity’) nacque due anni fa per dimostrare le caratteristiche (e a mio umile avviso i limiti) di una strategia basata sull’inseguire le opportunità di mercato. Quante volte il “consulente” ci chiama e ci fa

E’ giunto il momento della revisione periodica di Pericle, il nostro portafoglio bilanciato aggressivo dove la gestione è completamente “attiva” e discrezionale. Vediamo cosa è successo al portafoglio da dicembre a oggi: Innanzitutto il fondo Vanguard Global Value Factor, sottoscritto su mercati esteri (non è quotato su ETFPlus, bensì su Xetra), è stato liquidato qualche