Last Updated on 26/07/2024 by bowman
DAMOCLE è un portafoglio che, ogni 3 mesi, raccoglie gli interessi di conti deposito, titoli di Stato USA ed obbligazioni di paesi emergenti reinvestendole nell’unico asset azionario che è l’indice NASDAQ100.
In questo è una rivisitazione della classica strategia che contrappone i titoli di stato USA (treasury bonds) ed il Nasdaq (strategia QQQ).
Osserviamo come nell’ultimo trimestre il progressivo rialzo dei tassi ha penalizzato ulteriormente gli asset obbligazionari, mentre il Nasdaq rispetto ad agosto ha continuato a crescere.
I 646,18 euro accumulati mi consentono di acquistare un’unica quota aggiuntiva di Nasdaq100 all’attuale prezzo di 357,05 euro.
La conseguenza dell’accumulo è questa:
L’attuale controvalore complessivo di DAMOCLE è di 123980,52 euro, in gain del +23,97% rispetto all’inizio del portafoglio 4 anni e mezzo fa.
Il prossimo accumulo di DAMOCLE è previsto tra tre mesi, a febbraio.
P.C. 24/11/2023