Last Updated on 26/07/2024 by bowman

In attesa della valorizzazione dei rendimenti della Gestione Separata di Opportunità Reale Uno, che nel 2023 consegna un 1,93% di rendimento (lordo), e che potrò contabilizzare nel quarto anniversario di investimento del prossimo maggio, andiamo oggi a revisionare l’ormai veterano portafoglio “Damocle”.

Sono trascorsi ben 3 anni e 3 trimestri dalla creazione di questo portafoglio flessibile a distribuzione obbligazionaria ed accumulo sul Nasdaq che cercava redditività sull’asset ‘growth’ per eccellenza mitigandolo con investimenti diversificati tanto da renderlo a rischio ‘moderato’.

La significativa crisi dell’obbligazionario e degli asset growth dell’ultimo anno non ha lasciato illeso DAMOCLE che esattamente un anno fa capitalizzava 119413,52 euro di controvalore totale. E oggi?

Il controvalore odierno totale di DAMOCLE è di 114055,83 euro, considerando i 415,75 euro netti di interessi, cedole e dividendi che il portafoglio ha incassato da fine novembre.