Last Updated on 26/07/2024 by bowman

Nel suo quarto anniversario questo portafoglio con una strategia proprietaria “QQQ Revised” realizza un nuovo scatto in avanti, portandosi a +6% rispetto a 3 mesi fa.

La Gestione Separata di DAMOCLE, base ‘stabile’ che diversifica come natura l’investimento, ha riportato una rivalutazione del 2,84% nell’ultimo anno, dalla quale tratteniamo 1% di costi di gestione per una crescita pulita del 1,84%. Incrementando di tale percentuale il capitale già consolidato di 20616 euro arriviamo a 20995 euro, in gain del +4,98% in 4 anni esatti.

Le cedole sono state distribuite da tutti gli altri asset salvo il titolo di Stato USA al 2,5% scadenza 2045, capitalizzando 766,6 euro di liquidità disponibile.

All’attuale prezzo dell’ETF sul Nasdaq100, asset di accumulo trimestrale di DAMOCLE, con questa cifra possiamo acquistare 2 nuove quote al prezzo di 649,6 euro.

Il controvalore attuale al 28.05.2023 di DAMOCLE risulta essere di 120487,92 euro, con un guadagno di 20483 euro, ovvero del +20,48% in 4 anni.

Notiamo l’asimmetria tra un portafoglio flessibile con questa strategia ed un portafoglio 20/80 (20% MSCI World e 80% Global Aggregate Euro Hedged) in questi 4 anni:

Il prossimo rendiconto è previsto per agosto.

P.C. 28/05/2023