Last Updated on 27/07/2024 by bowman
Finalmente il mercato sembra aver iniziato ad infrangere il trend di crescita lunga del 2021.
DAVID, il portafoglio a soglie d’entrata su asset diversificati con strategia ribassista, inizia timidamente a fare il suo lavoro, trasformando la liquidità in investimenti:
Come possiamo osservare l’inizio di una flessione su vari asset dei mercati ha fatto scattare le soglie d’investimento:
Soglia x2 per il iShares JPM USD Emerging Markets Bond Eur Hedged (obbligazioni di paesi emergenti coperte dal rischio cambio).
Soglia x1 per:
iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (obbligazionario globale aggregato euro)
xTrackers MSCI China (azionario Cina)
SPDR Global Convertible Bond EUR Hedged (obbligazioni speculative convertibili euro)
Invesco Nasdaq Biotech (azionario bio-tecnologie), su quest’ultimo l’investimento previsto è di soli 500 euro aggiuntivi.
L’investimento in questi strumenti costa 8558,37 euro, che vanno a ridurre la liquidità, mentre invece il portafoglio ottiene l’accredito di 73,54 euro in dividendi.
Prosegue ovviamente l’accumulo di 1000 euro bimestrali sull’azionario Mondiale, azionario High Yield e i Treasury Bond USA (Asset Core).
Procedo quindi a sottoscrivere:
18 quote di MSCI World
10 quote di Euro High Yield Bond
44 quote di Treausry Bond
24 quote (x2) di Emerging Markets Bond Euro Hedged
194 quote di Global Aggregate
62 quote di MSCI China
27 quote di Global Convertible Bond Euro Hedged
14 quote di Nasdaq Biotech
A fine ribilanciamento il risultato è il seguente:
La liquidità ancora disponibile è del 54% del capitale.
Il capitale complessivo ammonta a 154666,5 euro, in flessione di un 1% rispetto a fine novembre 2021, ma in gain del +3,11% da inizio portafoglio.
P.C. 28/01/2022