Possiamo osservare che dal 28 gennaio abbiamo attraversato un bimestre di generalizzato ribasso, sia sull’azionario (fatta eccezione per Nasdaq e alcuni tecnologici) che sull’obbligazionario. Questo però è buono in un portafoglio come DAVID a strategia d’ingresso ribassista.

Osserviamo (in giallo) gli asset che hanno raggiunto una soglia, obbligandomi ad un accumulo:

– Compro 19 quote del iShares MSCI World, su cui non è scattata alcuna soglia ma su cui è previsto un accumulo comunque di 1000 euro circa a bimestre. Con 1009,66 euro acquisto 19 quote aggiuntive.

– Compro 22 quote del iShares Euro High Yield Corporate Bond, portando il saldo a 210 quote, per un controvalore di 1958,44 euro (soglia x2)

– Compro 97 quote del Vanguard USD Treasury, portando il saldo a 735 euro, per 2004,02.

– Compro 30 quote del iShares JPM USD Emerging Markets Bond Euro Hedged per 1968,4 euro.

Nel Portafoglio Diversificato, invece, è scattata la soglia sugli inflation linked coperti dal cambio e i bond europei di Amundi.

– Compro 5 quote di Amundi Euro Corporate Bond per 992,2 euro

– Compro 5 quote di xTrackers Global Inflation Linked Euro Hedged per 1091,55 euro

Nel portafoglio settoriale i più penalizzati sono i bond  convertibili.

– Compro 30 quote di SPDR Global Convertible Bond Euro Hedged per 996,9 euro

Infine nel Portafoglio Tematico:

– Compro 47 quote di Lyxor Disruptive Technology per 496,6 euro

Il risultato finale è:

Il saldo finale di 147843,6 è questo bimestre leggermente inferiore al capitale iniziale, tuttavia ora è il momento del cambio di strategia: dalla fase di accumulo e costruzione si va verso una fase più “buy&hold”.

Il prossimo appuntamento è quindi tra 10 mesi, a gennaio 2024.

P.C. 28/03/2023