Last Updated on 26/07/2024 by bowman

Dopo 6 mesi torno a bilanciare LEONIDA, un portafoglio con 75% di azionario e 25% di obbligazionario, costruito su asset “VALUE” e prevalentemente a distribuzione, ma la cui strategia prevede, ogni 6 mesi, di poter decidere discrezionalmente se reinvestire i dividendi accumulati oppure se ‘distribuirli’ all’investitore creandogli un piccolo incasso di liquidità.

Questa è la situazione di LEONIDA al 09.04.2024:

Non opererò la distribuzione dei 1352,67 euro resi disponibili dai dividendi, in questa occasione: l’opportunità offerta dalla prospettiva di un ribasso dei tassi d’interesse è troppo ghiotta. Ne approfitto per ribilanciare almeno un pò il rapporto rischio/debito acquistando 130 quote aggiuntive dell’xTrackers USD Emerging Markets bond, l’asset obbligazionario più dinamico e svalutato.

La situazione finale di LEONIDA risulta quindi essere questa:

Notiamo che tra distribuzione incassata e valore degli asset il valore di LEONIDA è salito a 132589,69 euro, registrando una performance del +32,6% in 3 anni e mezzo esatti.

P.C. 09/04/2024