Last Updated on 27/07/2024 by bowman
Proseguendo il discorso di 4 giorni fa, sto riflettendo come ponderare un investimento tecnologico con l’All Country World Index di FTSE, che, come abbiamo visto, va a rappresentare una larga parte del capitale finanziario mondiale (ma non diversifica bene tra economie e su criteri diversi dalla capitalizzazione di mercato).
Come dicevo un investimento abbinato tra i due indici, 50% Nasdaq-100 e 50% FTSE All-World, diventa un’esposizione al capitale globale, con focus su large-mid cap sviluppate e con sovra-peso del settore tecnologico-innovazione.
Se però voglio portare esattamente a 50 e 50 tale peso dovrò considerare una proporzione diversa: 42,85 Nasdaq100 ogni 57,15 FTSE All-Country-World fanno in modo che nell’investimento complessivo le aziende quotate nell’indice Nasdaq siano la metà e le aziende della capitalizzazione mondiale secondo i criteri FTSE ACWI ex-Nasdaq siano un’altra metà.
Da questa mia riflessione proviene la ‘base’ per un investimento Value Averaging che personalmente definisco “All World Nasdaq Increased” i cui asset sono composti da:
50% FTSE All-World ex-Nasdaq
50% Nasdaq 100
Che può quindi essere realizzato abbinando a 3 parti di Nasdaq100 (utilizzando ad esempio gli ETF iShares Nasdaq100 Acc IE00B53SZB19 oppure Invesco Nasdaq100 dist. IE0032077012) 4 parti di FTSE All-World (utilizzando ad esempio gli ETF Vanguard FTSE All World dist. IE00B3RBWM25 oppure Vanguard FTSE All World Acc. IE00BK5BQT80).
Esistono ovviamente molti altri approcci all’innovazione ed alla tecnologia (ho trovato interessante persino il portafoglio suddiviso al 5% tra singoli titoli dell’ETN “Creative Thinking” di Oval… ma ha una scadenza prefissata a breve), nonché vari altri ETF con le strategie più disparate (Cloud Computing, Information Tecnology, Automation etc…) tuttavia la strategia che al momento ho fissato (per sfruttarla in due futuri portafogli che ho in mente) All World Nasdaq Increased vuole affidarsi ad indici più affidabili per un investimento di lungo corso come il FTSE All-World Index ed il Nasdaq100.
P.C. 13.04.2020