Last Updated on 26/07/2024 by bowman
PARIDE è un portafoglio che include diversi asset rischiosi, ma che, complessivamente, mantiene un approccio moderato al rischio, con una durata finanziaria contenuta, una strategia a distribuzione ed una protezione del capitale a scadenza (nel 2025).
La conseguenza di tutto ciò è un portafoglio che, tra l’aprile del 2022 (quindi quando i tassi della BCE erano ancora a zero, per capirci) e la fine di febbraio del 2023 (dopo impetuosi rialzi che li hanno portati al 3%) è riuscito, grazie alla distribuzione cedolare, a crescere anziché soffrire:
Le cedole distribuite hanno portato il capitale a 107746,21, in guadagno +7,68% rispetto al +6,42% dello scorso aprile.
Provvedo a questo punto ad accumulare in un asset che si è molto svalutato, comprando 1000 euro di titolo di Stato francese al prezzo di 938 euro.
Il risultato finale è questo:
Il prossimo rendiconto di PARIDE è tra un anno, a fine febbraio del 2024.
P.C. 28/02/2023