Last Updated on 27/07/2024 by bowman

Dopo il rendiconto di ieri sul portafoglio Amore non posso non proseguire con il rendiconto trimestrale del suo ‘gemello’: Psiche.

Psiche, ricordiamo è un portafoglio 90% azionario diversificato tramite una asset allocation geografica che rapporta le singole economie al loro PIL a parità di potere d’acquisto, ottenendo una sorta di diversificazione ponderata per paesi.

Il rendimento cedolare di Psiche (gran parte degli ETF in cui investe sono a distribuzione) è stato molto contenuto nel trimestre: 394,42 euro lorde, pari a 291,87 euro nette. Incuranti della scarsa economicità dell’operazione provvedo comunque all’accumulo a rotazione tematica degli investimenti, acquistando (al prezzo teorico/svantaggioso di 5 euro di transazione) 10 quote dell’ETF Vanguard Eurozone Government (IE00BH04GL39) di recentissima commercializzazione.

In questo modo rispetto la ‘tabella di marcia’ investendo nei titoli di stato europei.

Dopo tale operazione la situazione di portafoglio è la seguente (ho indicato anche i dividendi lordi incassati):

Con un controvalore di 106968,39, in gain del +6,968% rispetto al 21 ottobre 2019.

Vado quindi, per completezza (dato che nascevano come strumenti complementari) a confrontare i due portafogli Amore&Psiche:

Amore: 102920,1     gain +2,92% trimestrale
Psiche: 106968,4     gain +6,97% trimestrale

Amore&Psiche: 209888,5    gain: +4,94% trimestrale

P.C. 21.02.2020