Last Updated on 08/09/2024 by bowman

SOCRATE: +11,11% per il portafoglio Difensivo Classico in 24 mesi

SOCRATE è un portafoglio basato su una strategia Difensiva “Classica”: il bilanciamento ogni 4 mesi tra aziende di elevato valore intrinseco (quindi non “Growth”) e titoli governativi della massima solidità creditizia.

Possiamo osservare che dopo 2 anni di rialzo dei tassi (2022-2023) e successiva stabilizzazione questo portafoglio, pur concepito con una quota di azionario inferiore al 40% ha riportato una crescita del +11,11%:

Il capitale è arrivato a 222192,46 euro di controvalore, e il previsto ribilanciamento al 37,5% della quota azionaria può essere procrastinato alla revisione di Gennaio 2025, dato che l’attuale peso delle azioni in portafoglio è del 39,14%, quindi sotto la soglia di tolleranza del 10% dall’allocazione prefissata.

P.C. 08/09/2024