Last Updated on 26/07/2024 by bowman
TERZIO è un portafoglio con una esposizione all’azionario di 1/3 del capitale, che tiene in liquidità un altro terzo ed in obbligazionario il restante terzo.
Partito nel corso del 2021 è stato sfavorito da un periodo negativo del mercato, ma sull’orizzonte temporale servirà a mostrare come questa asset allocation può essere ribilanciata mantenendo una buona efficienza e riducendo la volatilità.
Attualmente la situazione è la seguente:
Diverse asset class superano la percentuale stabilita: i titoli di Stato USA sono entrambi al 9% anziché al 10%, il World Minimum Volatility è al 21% anziché al 20%, ed il Momentum invece al 19%. Anche la liquidità anziché il 33% è del 34%.
Notiamo che il controvalore attuale del portafoglio è di 48771,12 euro, in flessione del -2,46% da inizio investimento, ma comunque in recupero rispetto a sei mesi fa.