Last Updated on 26/07/2024 by bowman
TRINO è un portafoglio che viene revisionato (per fortuna) una volta l’anno.
E’ composto da un indice personalizzato di aziende:
Che rappresenta un asset, una sorta di “ETF personalizzato” in un portafoglio più ampio, diversificato per mantenere sotto controllo il rapporto tra rendimento e rischio:
Sia Sanne Group che Allied Minds vengono tolti dal nostro “Indice Personalizzato”, mentre il conto deposito CheBanca è tecnicamente scaduto.
Sostituisco il conto deposito con un Contro Deposito Banca CF+ sempre di 100mila, che attualmente rende il 4% e non è svincolabile per 12 mesi (4 aprile 2025).
La liquidità disponibile la utilizzo per acquistare 150 quote aggiuntive di Lyxor Core US Treasury 10+ Monthly Hedged to Euro a distribuzione (spesa totale di 9850,5 euro).
Il risultato finale è il seguente:
Notiamo il comportamento di questa struttura 1/3 – 1/3 – 1/3:
L’investimento, iniziato i primi di marzo 2021, in un anno positivo ha riportato una moderata performance del +3% circa. Con la crisi dei mercati obbligazionari ed azionari ed il rialzo dei tassi d’interesse (oltre al boom dell’inflazione globale), ha subito una flessione del -1,15% (marzo 2023). Con il recupero è passato in gain di nuovo del +3,79%.
P.C. 03/04/2024